Criar um campo personalizado (v.1)

Nesta página explicamos o processo antigo para criar campos personalizados, destinado a clientes e parceiros que ainda não migraram para a versão mais recente desta funcionalidade. Para saber mais sobre a nova versão, consulte a funcionalidade Criar um campo personalizado. 

Siga estes passos para criar campos personalizados na ferramenta de Reservas Online, para os seus viajantes. Estes campos servem para colocar perguntas aos utilizadores durante o processo de reserva. Se quiser editar um campo personalizado já existente, veja Editar um campo personalizado.

Esta funcionalidade só está disponível para administradores da empresa.

1. Entre na ferramenta de Reservas Online. 
2. Escolha Empresa no menu Programa . Será aberta a página de Definições .
3. No menu à esquerda, selecione Campos personalizados na secção Configuração . Vai abrir a página de Campos personalizados. É possível que já existam alguns campos definidos nesta página. 
4. Desça até encontrar um bloco vazio e clique em + Clique para adicionar.
5. Clique em qualquer parte desse bloco. Vai abrir uma nova página para definir o campo personalizado. 
6. No campo Nome do campo personalizado , escreva o nome que quer dar ao campo. É assim que os utilizadores o vão ver. 
7. No menu Obrigatório , escolha uma das opções:
   • Sim - Se escolher Sim, os utilizadores não conseguem concluir a reserva sem preencher este campo.
   • Não - Se escolher Não, o campo aparece durante a reserva, mas não é obrigatório preencher. Os utilizadores podem preencher ou deixar em branco. No entanto, se a reserva for para um evento, a visibilidade deste campo pode depender se o coordenador do evento o ativou para esse evento. 
8. No menu Tipo de resposta , escolha o tipo de campo que pretende. O tipo define como os utilizadores vão interagir com o campo. 
   • Seleção única - O utilizador só pode escolher uma das opções que definir. 
   • Seleção múltipla - O utilizador pode escolher várias das opções que definir.
   • Seleção múltipla com percentagem - O utilizador pode escolher várias opções e, para cada uma, tem de indicar uma percentagem. A soma das percentagens tem de ser 100%. 
   • Campo livre - O utilizador pode escrever texto ou números livremente no campo. Se escolher este tipo, pode avançar diretamente para o passo 10 abaixo.
9. No campo Fonte de respostaescolha uma das opções: As opções disponíveis são: 
   • HR Feed - Indica que o campo personalizado é importado do seu sistema de recursos humanos (HR feed). Depois, tem de indicar qual o campo a importar no menu Seleção de campo e clicar em Aplicar. Depois de clicar em Aplicar, vão aparecer os valores disponíveis para o campo escolhido (se houver erros, terá de corrigir a fonte no HR feed e repetir este passo). As opções são:
     • Centro de custos
     • Departamento
     • Entidade (entidade legal)
     • Escritório 
   • Manual - Indica que vai definir manualmente o campo personalizado. Depois, pode começar a definir as respostas que os utilizadores podem escolher. 
     • Para cada resposta que quer disponibilizar, preencha os campos Novo nome de resposta e Descrição e clique em Adicionar. Cada nova resposta vai aparecer na Listagem de respostas. Também pode carregar respostas a partir de um ficheiro externo, veja em baixo.
     •  Para remover uma opção, clique no ícone da lixeira (eliminar).
10. Se quiser definir que apenas alguns utilizadores da sua organização vejam este campo durante a reserva, desative o controlo Mostrar a todos na organização . Vão aparecer campos adicionais, onde pode escolher quem terá acesso a este campo personalizado. Normalmente, não é preciso definir mais do que 3 ou 4 campos nesta secção. Por exemplo: Tipo de trabalhador: Colaborador, País: EUA, Tipo de reserva: Todas, e Tipo de viagem: Internacional.
    • O campo Tipo de viagem permite-lhe escolher para que tipos de viagem este campo personalizado será usado. As opções são: 
      • Todas as viagens - O campo personalizado será obrigatório em todas as viagens (incluindo viagens para eventos).
      • Apenas viagens de eventos - O campo personalizado só estará disponível em viagens de evento e o coordenador do evento poderá decidir se o quer adicionar ao evento.
      • Apenas viagens normais - O campo personalizado só será obrigatório em viagens normais (não em viagens de evento).
11. Quando terminar, clique em Guardar. O campo personalizado será criado.

Exemplo: campo personalizado "Motivo da Viagem" 

Carregar uma lista de respostas a partir de um ficheiro externo

Se já tem uma lista de respostas que quer disponibilizar aos utilizadores para o seu campo personalizado, pode usar a opção de carregamento para importar essas respostas para a ferramenta de Reservas Online. Esta opção só está disponível se tiver escolhido Manual na opção Fonte de resposta (se escolher Fonte de resposta como HR feed as opções de resposta são importadas automaticamente).

1. Ao definir o seu campo personalizado, clique em Carregar (na secção Listagem de respostas ).
2. Procure e selecione o ficheiro (CSV) com as opções de resposta. O ficheiro deve conter apenas o nome e a descrição de cada opção. Atenção: ao carregar uma lista, todas as respostas já existentes para esse campo personalizado serão eliminadas na ferramenta de Reservas Online. 
3. Clique em Abrir (pode variar consoante o sistema operativo). O conteúdo do ficheiro será importado para a definição do campo personalizado. 
4. Revise e confirme se as opções de resposta importadas estão corretas. 
5. Clique em Guardar. 

Descarregar uma lista de respostas da ferramenta de Reservas Online

Se já criou uma lista de opções de resposta para um campo personalizado na ferramenta de Reservas Online, pode descarregá-las usando a opção de download. Use esta opção para editar e atualizar as respostas num ficheiro externo e depois voltar a carregar o ficheiro atualizado. Também pode descarregar uma folha em branco, adicionar as opções e depois carregar o ficheiro na ferramenta. Só está disponível se tiver escolhido Manual na opção Fonte .

1. Ao definir o seu campo personalizado, clique em Descarregar (na secção Adicionar opção ).
2. A lista atual de opções de resposta será descarregada para o seu computador. Se ainda não tiver definido nenhuma opção, será descarregado um ficheiro CSV em branco.  
3. Atualize o ficheiro descarregado com as opções de resposta que pretende disponibilizar para o seu campo personalizado. 
4. Quando terminar, siga as instruções para carregar uma lista de respostas a partir de um ficheiro externo.