Carregar registos de entidades legais

Neste guia explicamos como pode carregar as definições das suas entidades legais para a Spotnana através de um ficheiro CSV. Antes de carregar os registos dos utilizadores, tem de garantir que já carregou (ou criou) as entidades legais. Isto porque cada utilizador/viajante tem de estar associado a uma entidade legal.

Apenas os administradores podem realizar este procedimento.

1. Inicie sessão na ferramenta de reservas online da Spotnana.
2. Selecione Empresa no menu Programa . Será aberta a página de Geral com as definições.
3. No menu à esquerda, expanda a opção Empresa e escolha Entidades legais. Será apresentada a página de Entidades legais.
4. Clique em + Adicionar e escolha Carregar ficheiro CSV no menu. Abre-se uma janela para carregar o ficheiro CSV. dialog box will appear.  
5. Faça o download do modelo através da ligação modelo . Depois, siga as instruções abaixo (também disponíveis na janela de carregamento do ficheiro CSV). Carregar ficheiro CSV .

Para consultar o registo das atividades de carregamento, clique no ícone do relógio para abrir o painel lateral, onde pode ver os carregamentos mais recentes e respetivos estados.

Instruções para carregar ficheiros de entidades legais

• Antes de importar ou criar utilizadores, as entidades legais e escritórios relevantes já devem estar criados na ferramenta de reservas online da Spotnana.
• Se ainda não existirem entidades legais para a sua organização na Spotnana, o modelo estará vazio e pode começar a adicionar linhas.
• Se já tiver uma ou mais entidades legais criadas na Spotnana para a sua organização, o modelo já irá incluir esses registos. Pode então adicionar, editar ou remover linhas conforme necessário.
  • Para remover uma entidade legal, localize a linha correspondente e defina o campo ACTION como DELETE. Assim que carregar o ficheiro, a entidade legal será removida da Spotnana.
  • Se quiser editar uma entidade legal, encontre a linha certa, faça as alterações pretendidas e defina o campo ACTION como UPDATE. Quando carregar o ficheiro, a entidade legal será atualizada na Spotnana.
  • Para adicionar uma nova entidade legal, insira uma nova linha e defina o campo ACTION como CREATE. A entidade legal será criada na Spotnana após o carregamento do ficheiro. Atenção: a entidade legal tem de ser única (não pode já existir na Spotnana).
• Não altere nem remova a linha de cabeçalho das colunas (a primeira linha do ficheiro, que indica para que serve cada coluna).
• Não mude a ordem das colunas.
• Não adicione novas colunas.
• Certifique-se de que preenche todos os campos obrigatórios em cada linha. As colunas obrigatórias estão assinaladas com um asterisco (*).
• Utilize apenas caracteres alfanuméricos nos valores que introduz. Para endereços de email, também pode usar o símbolo “@” (myname234@companyname.com).
• Altere o nome padrão do ficheiro CSV (template.csv) para incluir a data em que está a fazer o carregamento. Isto pode ajudar a resolver eventuais problemas com os registos carregados.
• Retire todos os espaços no final dos valores inseridos. Não pode haver espaços em branco no fim dos valores.
• O campo Número de telefone é opcional. No entanto, se preencher este campo, tem também de indicar um valor válido nos campos Código do país e Extensão do telefone .

Se tiver dúvidas, envie um email para techsupport@spotnana.com.