承認ダッシュボード

作成者 Ashish Chaudhary, 変更日 月, 2 11月 で 12:16 午前 作成者 Trevor Tarpley

承認ダッシュボード

会社の出張規程によっては、さまざまな予約に承認が必要となる場合があります。出張規程によっては、予約の確定前に承認が必須となる場合や、任意で承認者が予約を却下した場合のみ予約がキャンセルされる場合があります。

承認者は承認ダッシュボードを利用して、今後の予約に対する保留中の承認を処理したり、過去の予約およびその承認履歴を確認したりできます。

さらに、複数の会社を管理できる権限を持つ一部のユーザーは、出張ページ上部のメニューにアクセスできます。このメニューでは、リストから特定の会社を選択することが可能です。選択後は、その会社に関連する出張、イベント、承認のみが表示されます。

承認ダッシュボードへのアクセス方法

  1. 承認ダッシュボードにアクセスするには、出張メニューをクリックします。出張ページが表示されます。

  2. 次に、承認タブを選択します。

会社管理者は、承認タブから自社に関連するすべての承認にアクセスできます。管理者以外の承認者は、自分に割り当てられた承認のみを確認・処理できます。他の出張者の承認者でない出張者は、承認タブを表示できません。

予約を承認または却下する方法

  1. メインメニューから保留中を選択します(すでに選択されている場合もあります)。自分が承認者となっているすべての保留中の承認が表示されます(会社管理者は会社全体の保留中の承認をすべて確認できます)。承認待ちの各予約について、以下の項目が一覧表示されます(追加項目は列設定から追加可能です):

    • 残り時間(承認期限までの残り時間)

    • 予約が行われた日付

    • 開始日

    • 予約種別

    • 出張名(予約に紐づくもの)

    • 出張者(氏名)

    • 予約の詳細(例:フライトの出発地・到着地、ホテルの場所など)

    • 出張規程状況(出張規程内・出張規程外)

    • 経費

  2. 画面上部のフィルターやトグルを利用して、表示される承認待ちを以下の条件で絞り込むことができます:

    • 出張規程状況(出張規程内・出張規程外)

    • 承認者としてあなたに割り当てられているもの

    • 特定の予約種別(例:フライト、ホテル)

    • 特定の出張者に紐づいています(検索フィールドを使用して、該当する出張者を検索・選択してください)。

  3. 承認または却下したい保留中の承認を見つけ、行の右端にあるレビューボタンをクリックします。画面右側に承認リクエスト詳細パネルが表示され、予約を承認または却下するための詳細情報が確認できます。

    • 予約を却下する場合は、却下をクリックしてください。予約はキャンセルされ、出張者に通知されます。

    • 予約を承認する場合は、承認をクリックしてください。予約が進行します。

      • 注意: 事前承認タイプの承認の場合、承認が取得されると、システムが自動的に予約を確定します(承認された金額を10%超過しない場合)。一部のケースでは、出張者が承認取得後に手動で予約を確定する必要がある場合があります。

過去の予約を表示するには

  1. メニューから履歴を選択します(承認タブ内)。すべての過去の承認または却下が表示されます。各承認または却下について、以下の項目が一覧表示されます(列設定から追加項目も選択可能です):

    • ステータス。承認ステータスには以下があります:

      • 承認済み(承認者が操作を行わなかった場合のソフト承認も含まれます。ソフト承認の予約は承認なしで進行できます)。

      • 却下 - これらの予約はキャンセルされています。これは、承認者が承認期限までに操作を行わなかった場合のハード承認や事前承認も含みます。ハード承認および事前承認の予約は、予約を進めるために承認が必要です。

    • 開始日

    • 予約タイプ

    • 出張名

    • 出張者(氏名)

    • 予約の詳細

    • ポリシー状況(例:出張規程内、出張規程外)

    • 経費

  2. フィルターやトグルを使用して、表示する承認を以下の条件で絞り込むことができます。

    • 出張規程内または出張規程外(ポリシー状況で選択可能です)

    • 承認者としてご自身に割り当てられているもの

    • 特定の予約タイプ(例:フライト、ホテル)

    • 特定の出張者に関連付けられているもの(検索欄で該当の出張者を検索して選択してください)。

誰が予約を承認または却下したか(その他の詳細も含む)を確認するには、該当行のレビューボタンをクリックし、サイドパネルを開いてください。

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