Rapports personnalisés

Créé par Joseph T Roepcke, Modifié le Ven, 3 Oct. à 7:54 H par Joseph T Roepcke

Rapports personnalisés

Les rapports personnalisés permettent aux administrateurs de l'entreprise et aux administrateurs de TMC de créer des rapports personnalisés et de sélectionner les métriques (attributs), les filtres et les dates qu'ils souhaitent inclure dans ces rapports. Une fois créés, ces rapports peuvent être enregistrés et modifiés pour une utilisation ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

Rapports personnalisés

Une note sur la terminologie :

Les données que vous pouvez inclure dans vos rapports personnalisés sont regroupées dans les catégories suivantes :

Mesures (par ex. Dépenses brutes)
Attributs (par ex. Type de réservation, ID de voyage)
Dates (par ex. Date de transaction)
Paramètres (Devise cible)

Quelques termes supplémentaires qui pourraient vous être utiles lors de la manipulation de données dans des rapports personnalisés :

Widget - un seul graphique ou tableau créé à l'aide des données que vous avez sélectionnées. Les widgets sont parfois aussi appelés "visualisations".
Rapport - une collection d'un ou plusieurs widgets structurés autour d'un ensemble de données spécifique et contraints par divers paramètres. Certains utilisateurs appellent cela un "tableau de bord".

Pour créer un rapport

Sélectionnez Rapports de l'entreprise dans le menu Analyse. La page Rapports de l'entreprise s'affichera.
Cliquez sur le bouton Créer un rapport (en haut à gauche). La boîte de dialogue Créer un rapport s'affichera.
Entrez un nom pour le rapport dans le champ Nom du rapport .
Entrez une description pour le rapport (facultatif).
Cliquez sur Confirmer. La page de rapport personnalisé s'affichera (montrant le nom de votre rapport personnalisé).
Cliquez sur le bouton Ajouter un widget (en haut à droite).
Sélectionnez les données que vous souhaitez inclure dans votre rapport personnalisé. Les données sont regroupées par Mesures, Attributs, Dates, et Paramètres. Pour sélectionner un élément de données particulier à inclure dans votre rapport, cochez sa case. Chaque élément de données que vous sélectionnez sera inclus sous forme de colonne dans votre rapport personnalisé.
- Vous pouvez également rechercher des éléments de données à l'aide de la fonction de recherche.
- L'onglet Populaire liste les éléments de données que vous avez sélectionnés par le passé.
Cliquez sur le bouton Go (en haut à droite). Les données que vous avez sélectionnées s'afficheront (chaque élément de données sera une colonne). Pour basculer entre une version tableau ou graphique de vos données, cliquez sur Afficher le tableau ou Afficher le graphique. Vous pouvez également modifier la visualisation des données à l'aide du bouton à droite (icône de graphique à barres).
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer le widget. La boîte de dialogue Épingler au rapport s'affichera.
Sélectionnez le rapport auquel vous souhaitez enregistrer ces éléments de données (par exemple, le rapport que vous venez de créer) et cliquez sur Épingler.
Un message de confirmation s'affichera indiquant que les résultats ont été enregistrés dans le rapport personnalisé que vous avez sélectionné. Vous pouvez choisir de Afficher le rapport ou de Continuer la recherche. Cliquez sur Afficher le rapport (vous pouvez toujours ajouter d'autres données). Votre rapport personnalisé sera ajouté à la liste sous Self-Serve (menu de gauche).

Pour exécuter un rapport personnalisé existant

Sélectionnez Rapports de l'entreprise dans le menu Analyse. La page Rapports de l'entreprise s'affichera.
Sélectionnez le rapport personnalisé souhaité dans le menu Self-Serve (à gauche). Le rapport personnalisé que vous avez sélectionné sera exécuté.

Pour modifier un rapport personnalisé existant

Sélectionnez Rapports de l'entreprise dans le menu Analyse. La page Rapports de l'entreprise s'affichera.
Sélectionnez le rapport personnalisé souhaité dans le menu Self-Serve (à gauche). La page du rapport personnalisé s'affichera.
Cliquez sur Modifier. Les boutons Ajouter une note,Ajouter un filtre, et Ajouter un paramètre s'afficheront.
- Pour ajouter une note, cliquez sur Ajouter une note et entrez la note souhaitée (vous pouvez formater le texte comme vous le souhaitez.
- Pour ajouter un filtre, cliquez sur Ajouter un filtre. Notez que le bouton Ajouter un filtre ne sera activé que lorsque votre rapport contiendra des données réelles. La liste Ajouter des filtres s'affichera. Sélectionnez le filtre pertinent, configurez-le comme vous le souhaitez (par exemple, sélectionnez les valeurs souhaitées) et cliquez sur Appliquer.
- Pour ajouter un paramètre, cliquez sur Ajouter un paramètre. Notez que le bouton Ajouter un paramètre ne sera activé que si votre rapport contient des éléments de données qui dépendent de paramètres (par exemple, Devise cible ou Dépenses brutes). La liste Paramètres s'affichera. Sélectionnez le paramètre souhaité, configurez-le comme vous le souhaitez (par exemple, sélectionnez une devise spécifique) et cliquez sur Appliquer.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Pour faire une copie d'un rapport personnalisé

Sélectionnez Rapports de l'entreprise dans le menu Analyse. La page Rapports de l'entreprise s'affichera.
Sélectionnez le rapport personnalisé souhaité dans le menu Self-Serve (à gauche). La page du rapport personnalisé s'affichera.
Sélectionnez Faire une copie dans le menu … (à droite). La boîte de dialogue Décrivez votre rapport s'affichera.
Entrez un nom et une description pour votre copie du rapport.
Cliquez sur Enregistrer. Un nouveau rapport sera créé et héritera de tous les widgets qui étaient inclus dans le rapport dont vous avez fait la copie. Vous pouvez ensuite personnaliser la copie du rapport selon vos besoins.

Pour ajouter ou supprimer un rapport personnalisé de vos favoris

Sélectionnez Rapports de l'entreprise dans le menu Analyse. La page Rapports de l'entreprise s'affichera.
Sélectionnez le rapport personnalisé souhaité dans le menu Self-Serve (à gauche). La page du rapport personnalisé s'affichera.
Sélectionnez l'icône des favoris (étoile) pour ajouter le rapport à vos favoris. Effacez l'icône des favoris (étoile) pour supprimer le rapport de vos favoris.

Pour supprimer un rapport personnalisé

Sélectionnez Rapports de l'entreprise dans le menu Analyse. La page Rapports de l'entreprise s'affichera.
Sélectionnez le rapport personnalisé souhaité dans le menu Self-Serve (à gauche). La page du rapport personnalisé s'affichera.
Cliquez sur Supprimer le rapport (en haut à droite).
Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez supprimer le rapport. Cliquez sur Supprimer.

Pour télécharger un rapport personnalisé

Sélectionnez Rapports de l'entreprise dans le menu Analyse. La page Rapports de l'entreprise s'affichera.
Sélectionnez le rapport personnalisé souhaité dans le menu Self-Serve (à gauche). La page du rapport personnalisé s'affichera.
Sélectionnez Télécharger PDF dans le menu … (à droite). La boîte de dialogue Télécharger s'affichera.
Sélectionnez le Format souhaité (Rapport, Visualisations), la Disposition (Portrait, Paysage), la Marque, et entrez tout Texte de pied de page souhaité.
Cliquez sur Télécharger. Une version PDF de votre rapport sera téléchargée.