Määritä Expensify vastaanottamaan kulukuitit

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Spotnana voidaan asettaa lähettämään matkoihin liittyvät laskut (esimerkiksi matkavarauksista) automaattisesti Expensify-tilillesi. Kun Spotnana ja Expensify yhdistetään, inhimillisten virheiden riski pienenee ja matkustajien ei tarvitse enää itse ladata kuitteja tai täyttää kuluraportteja käsin. 

Tämän toimenpiteen voi tehdä vain yrityksen pääkäyttäjä. Ohjeessa oletetaan, että sinulla on jo Expensify-tili käytössäsi.

Näin yhdistät Spotnanan Expensify-tiliisi

1. Kirjaudu sisään Spotnanan online-varausjärjestelmään. 

2. Valitse Yritys kohtaan Ohjelma valikosta.  

3. Laajenna vasemman reunan Asetukset valikko. 

4. Valitse Integraatiot. Integraatiot sivu avautuu. 

5. Etsi Expensify-rivi Expensify (välilehdeltä Kaikki tai Kulut ) ja napsauta Yhdistä. Expensify-asetukset sivu avautuu. Tällä sivulla näet kaikki juridiset yksiköt, jotka voidaan liittää Expensify-tiliisi. Jokaiselle yksikölle voit määrittää seuraavat asetukset: ladataanko laskut Expensifyyn.

   • onko yrityksen luottokortille tulevien laskujen lataus käytössä ja mihin Expensify-sähköpostiin nämä laskut lähetetään.

   • onko henkilökohtaisten luottokorttien laskujen lataus käytössä ja mihin Expensify-sähköpostiin nämä laskut lähetetään. 

   • mille varauslajeille (lento, hotelli, vuokra-auto) laskut lähetetään Expensifyyn.  

   • Näitä asetuksia pääset muokkaamaan napsauttamalla muokkauskuvaketta (kynä). Muokkauspaneeli avautuu. 

6. Aseta 

7. Aktiivinen kenttä päälle, jos haluat, että tämän juridisen yksikön laskut ladataan Expensifyyn. Aseta 

8. Keskitetty yrityskortti kenttä aktiiviseksi, jos haluat, että keskitetylle yrityksen luottokortille kohdistuvat laskut siirtyvät Expensifyyn. Syötä tämän tilin sähköpostiosoite Expensifyssa. Aseta 

9. Henkilökohtainen luottokortti kenttä aktiiviseksi, jos haluat, että henkilökohtaisten luottokorttien laskut siirtyvät Expensifyyn. Syötä sen Expensify-tilin sähköpostiosoite, johon nämä laskut lähetetään. Tämä voi olla joko yksi sähköpostiosoite tai varaukseen liitetyn matkustajan sähköposti. Rastita ruutu niiden varaustyyppien kohdalta, joiden laskut haluat lähettää Expensifyyn.  

10. Napsauta 

11. Tallenna kun olet valmis. when done.