Crea un campo personalizado (versión más reciente)

Creada por Ashish Chaudhary, Modificado el Dom., 5 Oct. a las 5:01 P. M. por Ashish Chaudhary

Crear un campo personalizado (versión más reciente)

ÍNDICE

Crear un campo personalizado (versión más reciente)
Si seleccionaste Respuesta del usuario
Si seleccionaste Respuesta automatizada
- En la pestaña Respuesta
- En la pestaña Audiencia
Configuración de la pestaña de Reportes
Subir una lista de respuestas desde un archivo externo
Descargar una lista de respuestas desde la herramienta de Reservas en Línea
Mini demo de cómo crear un campo personalizado con una audiencia personalizada

Usa este procedimiento para crear campos personalizados en la herramienta de Reservas en Línea para tus viajeros. Estos campos te permiten mostrar preguntas a los usuarios al reservar un viaje, o ajustar cómo se recopila la información automáticamente durante una reserva. Si necesitas editar un campo personalizado que ya existe, consulta Editar un campo personalizado.

Esta función solo está disponible para administradores de la empresa y administradores TMC.

Inicia sesión en la herramienta de Reservas en Línea.
Selecciona Empresa en el menú Programa. El menú. La página de Configuración se mostrará.
Selecciona Campos personalizados en la sección Configuración a la izquierda. La página de Campos personalizados se mostrará. Es posible que ya existan definiciones de campos personalizados en la página.
Haz clic en Crear campo personalizado .
Ingresa un nombre en el campo Nombre del campo . Así es como verán los usuarios este campo.
Agrega una descripción para el campo. Esto ayudará a los usuarios a entender para qué sirve y también será útil para otros administradores que necesiten saber el propósito del campo.
Configura la opción Capturar una vez por cada nuevo viaje como prefieras. Si está activada, la información de este campo solo se pedirá una vez por viaje. Si está desactivada, se pedirá una vez por cada reserva dentro del viaje.
Haz clic en Confirmar. Se mostrará una página con el nombre del campo personalizado.
Elige una de las siguientes opciones en la sección Crear respuesta:
- Respuesta del usuario - Con esta opción puedes crear un campo que se mostrará a los usuarios y les dará opciones para responder (por ejemplo, Motivo del viaje = Conferencia).
- Respuesta automatizada - Esta opción te permite crear un campo que solo aparecerá a los usuarios en ciertas ubicaciones (página de Viajes , notificaciones) y tendrá una respuesta generada automáticamente (por ejemplo, códigos de viaje). No se le pedirá al usuario que responda; la respuesta se generará automáticamente para él.
Luego sigue las instrucciones correspondientes según la opción que seleccionaste en Crear respuesta. Cuando termines, no olvides activar tu campo personalizado seleccionando el interruptor de Estado en la página principal de Campos personalizados .

Si seleccionaste Respuesta del usuario

Se mostrará el cuadro de diálogo Respuesta del usuario . Incluye 3 pestañas: Tipo de respuesta, Audienciay Lista de respuestas. Cuando termines de configurar una pestaña, puedes avanzar a la siguiente haciendo clic en Siguiente.

En la pestaña Tipo de respuesta selecciona el tipo de respuesta que quieres usar. Esto define cómo podrán interactuar los usuarios con el campo.

Lista de opciones
- - Los usuarios podrán elegir entre una lista de opciones predefinidas. Si eliges esta opción, también puedes decidir si se permite seleccionar varias opciones y si la respuesta es obligatoria. Permitir múltiples selecciones
  - - Si está activado, los usuarios podrán elegir más de una de las respuestas que crees. Si está desactivado, solo podrán seleccionar una de las opciones que agregues. La respuesta del usuario es obligatoria
  - - Si está activado, los usuarios no podrán completar la reserva sin ingresar un valor en este campo. Si no está activado, podrán ver el campo y agregar un valor si lo desean, pero no será obligatorio. Sin embargo, si el campo se muestra o no a quienes reservan para eventos también dependerá de si el tipo de viaje está configurado como “Evento/viaje plantilla” y si el coordinador del evento habilitó el campo personalizado para ese evento. Lista de campos porcentuales
- - Los usuarios podrán seleccionar más de una de las respuestas que crees. Para cada opción seleccionada, también deberán ingresar un porcentaje y la suma total debe ser 100%. La respuesta del usuario es obligatoria
  - - Si está activado, los usuarios no podrán completar la reserva sin ingresar un valor en este campo. Si no está activado, podrán ver el campo y agregar un valor si lo desean, pero no será obligatorio. Sin embargo, si el campo se muestra o no a quienes reservan para eventos también dependerá de si el tipo de viaje está configurado como “Evento/viaje plantilla” y si el coordinador del evento habilitó el campo personalizado para ese evento. Cuadro de texto libre
- - Los usuarios podrán escribir texto libre o números en el campo que crees. Si seleccionas este tipo de respuesta, puedes indicar si la respuesta será obligatoria y luego pasar a En la pestaña Audiencia más abajo. La respuesta del usuario es obligatoria
  - - Si está activado, los usuarios no podrán completar la reserva sin ingresar un valor en este campo. Si no está activado, podrán ver el campo y agregar un valor si lo desean, pero no será obligatorio. Sin embargo, si el campo se muestra o no a quienes reservan para eventos también dependerá de si el tipo de viaje está configurado como “Evento/viaje plantilla” y si el coordinador del evento habilitó el campo personalizado para ese evento. Haz clic en

Siguiente para continuar a la pestaña Audiencia . La pestaña Audiencia se mostrará. En la pestaña

Audiencia selecciona a qué usuarios quieres dirigir tu campo personalizado. Esto define quiénes verán e interactuarán con el campo. Todos los usuarios

- El campo personalizado se mostrará a todos los usuarios, reservas y tipos de viaje.
- Audiencia personalizada - El campo personalizado solo se mostrará a la audiencia que definas. Si eliges esta opción, también deberás ponerle un nombre a la audiencia y especificar las condiciones que deben cumplirse para que el campo se muestre.
- Para establecer una condición, selecciona los criterios que deben cumplirse. Por ejemplo, si quieres que aplique para “todas las reservas de hotel”, deberás configurarlo así: " Si - Tipo de reserva - es uno de - Hotel". Para ver la lista de condiciones de audiencia personalizada, revisa la tabla de abajo.
  1. Para agregar una nueva condición, haz clic enAgregar condición
  2. . Todas las condiciones dentro del mismo grupo se combinarán con Y (todas las condiciones deben cumplirse). Para agregar un nuevo grupo de condiciones, haz clic enAgregar grupo de condiciones
  3. . Todos los grupos de condiciones se combinarán con O (se debe cumplir al menos uno de los grupos de condiciones). Haz clic enSiguiente
para continuar a la pestaña Lista de respuestas . Lista de condiciones de audiencia objetivo que puedes usar con los campos personalizados Campo

Operador lógico

Se puede establecer en	Definición	Tipo de quien inicia la reserva	Es uno de
No es uno de	Agente No agente	Quién creó la reserva Cumplimiento de política de reservas	Igual a
En política	Fuera de política	Si la reserva cumple o no con la política. Si configuras este campo en Fuera de política	, también tendrás que seleccionar qué política aplicar. Tipo de reservaEs uno de
No es uno de	Aéreo Hotel	Auto Tren Auto ejecutivo Qué tipo de reserva es Tipo de flujo de reserva	Es uno de
No es uno de	Nueva reserva Modificar reserva	Cancelar reserva Si la reserva es nueva o es una modificación de una reserva existente Centro de costos	Es uno de
No es uno de	Uno de los centros de costos válidos asociados a la empresa El centro de costos asociado al viajero.	Campo personalizado	Igual a
Selecciona un campo personalizado. Luego también debes elegir un operador lógico y especificar el valor de respuesta que debe coincidir para ese campo personalizado.	El valor de respuesta del campo personalizado que selecciones.	Departamento	Es uno de
No es uno de	Uno de los departamentos válidos asociados a la empresa El departamento asociado al viajero.	Ciudad de destino	Es uno de
No es uno de	Cualquier ciudad que selecciones. La ciudad de destino de la reserva.	País de destino	Es uno de
No es uno de	Cualquier país que selecciones. El país de destino de la reserva.	Forma de pago	Tiene alguno de
No tiene ninguno de	UATP Tarjeta virtual	Facturación directa La forma de pago utilizada para la reserva. Entidad legal	Es uno de
No es uno de	Una de las entidades legales válidas asociadas a la empresa La entidad legal asociada al viajero.	País de origen	Es uno de
No es uno de	Cualquier país que selecciones. El país de origen de la reserva.	Mejora personal	Igual a
No es igual a	Verdadero Falso	Si la reserva incluye una mejora personal. Proceso de creación de PNR	Es uno de
No es uno de	Offline OBT	Shell Pasivo API Cómo se creó el PNR de la reserva (por qué flujo, en qué sistema). Oficina	Es uno de
No es uno de	Una de las oficinas válidas asociadas a la empresa La oficina asociada al viajero.	Ciudad de origen	Es uno de
No es uno de	Cualquier ciudad que selecciones. La ciudad de origen de la reserva.	País de búsqueda	Tiene alguno de
No tiene ninguno de	Cualquier país que selecciones. Los países especificados como parte de la búsqueda de la reserva. Por ejemplo, si buscaste vuelos entre LHR y SFO, los países de búsqueda serían EE. UU. y Reino Unido.	Tarifa seleccionada	Igual a
es mayor o igual que	es menor o igual que es mayor que es menor que Tarifa lógica más baja (LLF) Cómo se compara el precio de la reserva con la LLF.	Nota:	Esta configuración solo se evalúa para reservas aéreas. Para los demás tipos de reserva (por ejemplo, hotel, auto, tren), se ignora. Tipo de región de viaje Es uno de
No es uno de	Doméstico Internacional	La región de viaje asociada a la reserva. Para vuelos: se compara el país de origen con el país de destino de la reserva.	Para hotel: se compara el país de la dirección de la entidad legal con el país de la reserva de hotel. Para limusina/auto: se comparan los países de recogida y destino. Para tren: se comparan los países de las estaciones de origen y destino. País del viajero Es uno de
No es uno de	Cualquier país que selecciones. El país asociado al viajero.	País de la entidad legal del viajero	Es uno de
No es uno de	Cualquier país que selecciones. El país asociado a la entidad legal del viajero.	Tipo de perfil	Es uno de
No es uno de	Empleado Invitado	Ad hoc El tipo de perfil de usuario asociado al viajero. Tipo de viaje	Es uno de
No es uno de	Viajes estándar Viajes de evento/plantilla	Si el viaje fue creado usando una plantilla (evento/viaje desde plantilla) o como viaje independiente. Preferencia de proveedor	Es uno de
No es uno de	No preferido Preferido por la empresa	Bloqueado por la empresa Preferido por TMC Si el proveedor asociado a la reserva fue marcado como preferido y por quién. Tipo de trabajador	Es uno de
No es uno de	Contingente Empleado	Practicante Temporal Invitado El tipo de trabajo que realiza el viajero para la empresa. En la pestaña	Lista de respuestas

selecciona de dónde quieres obtener la lista de respuestas. Las opciones son: Agregar manualmente - Esta opción te permite especificar manualmente las opciones de respuesta que verán los usuarios. Para cada opción, ingresa un nombre y (si lo deseas) una descripción. Para agregar otra opción, haz clic en

Agregar otra
- . Importar desde hoja de cálculo - Esta opción te permite importar una lista de opciones desde una hoja de cálculo. Sigue las instrucciones que aparecen en la herramienta de Reservas en Línea (OBT).Importar desde HR feed
- - Esta opción te permite importar una lista de opciones desde un HR Feed existente. Selecciona el campo que deseas desde el menú. Nota:
- Los valores que vienen en tu HR feed no se pueden editar desde la configuración del campo personalizado. Si necesitas hacer cambios, deberás editarlos directamente en la fuente de ese feed. Importar desde SFTP
- - Esta opción te permite importar una lista de opciones desde un archivo en una carpeta SFTP existente. Sigue las instrucciones que aparecen en la herramienta de Reservas en Línea (OBT). Haz clic en
- Guardar y salir para guardar la configuración de tu campo personalizado.
Si seleccionaste Respuesta automatizada Se mostrará el cuadro de diálogo Automatizar respuesta

. Incluye 2 pestañas:

Respuesta y Audiencia . Cuando termines de configurar una pestaña, puedes avanzar a la siguiente haciendo clic en Siguiente .Nota: Las respuestas automatizadas no se muestran a los usuarios durante el proceso de reserva, pero sí aparecen en notificaciones por correo, algunos reportes y en la página de Viajes.En la pestaña

Respuesta escribe la respuesta en el campo

Opción de respuesta . Agrega una descripción para la opción de respuesta.

Haz clic en siguiente para continuar a la pestaña Audiencia . La pestaña
Audiencia
se mostrará. En la pestaña Audiencia selecciona si este campo se usará para todos los viajeros o solo para algunos en específico. Esto define para quiénes se capturará y mostrará la respuesta automatizada (en la página de Viajes

y en correos, reportes, etc.). Todos los usuarios - La respuesta del campo personalizado se seleccionará para todos los usuarios, reservas y tipos de viaje.

Audiencia personalizada - La respuesta del campo personalizado solo se capturará para la audiencia que definas. Si eliges esta opción, también deberás ponerle un nombre a la audiencia y especificar las condiciones que deben cumplirse para que el campo se muestre. Para establecer una condición, selecciona los criterios que deben cumplirse. Por ejemplo, si quieres que aplique para “todas las reservas de hotel”, deberás configurarlo así:
- Si - Tipo de reserva - es uno de - Hotel Para agregar una nueva condición, haz clic en
- Agregar condición . Todas las condiciones dentro del mismo grupo se combinarán con Y (todas las condiciones deben cumplirse).
  - Para agregar un nuevo grupo de condiciones, haz clic en
    - Agregar grupo de condiciones
  - . Todos los grupos de condiciones se combinarán con O (se debe cumplir al menos uno de los grupos de condiciones). Haz clic enGuardar y salir
  - para guardar la configuración de tu campo personalizado. Configuración de la pestaña de ReportesLa configuración de la pestaña
Reportes te permite definir dónde se mostrará la información que se recopile con el campo personalizado. Además, se muestra el ID del campo personalizado. Puedes usar este ID si vas a integrar el campo personalizado con

configuraciones SFTP

. Usa las casillas de verificación para elegir dónde quieres que se muestre la información recopilada por el campo personalizado. Las opciones son: Confirmaciones de reserva

Correos con itinerario consolidado Correos de aprobaciónReportes de la empresa (no todos los reportes incluyen el campo personalizado).

Subir una lista de respuestas desde un archivo externo

Si ya tienes una lista de respuestas que quieres que los usuarios puedan elegir al responder tu campo personalizado, puedes usar la función de carga para importarlas a la herramienta de Reservas en Línea. Esta opción solo está disponible si seleccionaste
Importar desde hoja de cálculo
en el campo
Fuente

en la pestaña

Lista de respuestas . Luego sigue las instrucciones en pantalla. Haz clic en Guardar y salir cuando termines. Descargar una lista de respuestas desde la herramienta de Reservas en Línea Si ya creaste una lista de opciones de respuesta para un campo personalizado en la herramienta de Reservas en Línea, puedes descargarla usando la función de exportar. Esto te permite editar y actualizar las opciones de respuesta en un archivo externo, y luego volver a subir ese archivo actualizado. La opción de descarga solo está disponible si seleccionaste Respuesta del usuario como tipo de respuesta. Ubica el campo personalizado para el cual quieres descargar las opciones de respuesta. Selecciona Ver/Editar

en el menú de la derecha de su fila. Se mostrará la página del campo personalizado.

Ubica la lista de respuestas que quieres descargar y selecciona

Editar lista de respuestas
en el menú de su fila (la respuesta debe ser del tipo Respuesta del usuario ). La página de
Opciones se mostrará. Selecciona Exportar lista de respuestasen el menú Más. La ventana de Exportar lista de respuestas
se mostrará. Selecciona Descargar ahora y luego haz clic en Descargar archivo . También puedes enviarte una copia de las opciones de respuesta por correo electrónico. En ambos casos, las respuestas estarán en un archivo CSV. Actualiza el archivo descargado con las opciones de respuesta que quieras ofrecer para tu campo personalizado.
Cuando termines, consulta las instrucciones para subir una lista de respuestas desde un archivo externo. Mini demo de cómo crear un campo personalizado con una audiencia personalizada La siguiente demo muestra cómo crear un campo personalizado que: usa unalista de opciones
para el tipo
respuesta del usuario

requiere

una respuesta del viajero

dirige el campo personalizado a una audiencia personalizada de viajeros que están asociados a una oficina en Nueva York y tienen un
tipo de trabajador de empleados (no invitados) agrega manualmente las
opciones de respuesta de Conferencia y Departamento fuera de sitio of employees (not guests)
manually provides the response options of Conference and Departmental offsite