建立自訂欄位（最新版本）

目錄

• 建立自訂欄位（最新版本）
• 如果你選擇了「使用者回覆」
  • 在「回覆類型」分頁
  • 在「對象」分頁
    • 可搭配自訂欄位使用的目標對象條件列表
  • 在「回覆選項」分頁
• 如果你選擇了「自動回覆」
  • 在「回覆」分頁
  • 在「對象」分頁
• 報表分頁設定
• 從外部檔案上傳回覆選項清單
• 從線上訂位工具下載回覆選項清單 
• 建立自訂欄位並設定自訂對象的操作示範

你可以依照以下步驟，為你的旅客在線上訂位工具中建立自訂欄位。這些欄位可以用來在訂位時向使用者提問，或設定自動收集資訊的方式。如果你需要修改現有的自訂欄位，請參考 編輯自訂欄位。

這個功能僅限公司管理員與旅行管理公司（TMC）管理員使用。

1. 登入線上訂位工具。 
2. 選擇 公司 ，然後在 方案 選單中。 設定 頁面會顯示出來。
3. 選擇 自訂欄位 ，然後在 左側的「設定」 區塊。 自訂欄位 頁面會顯示，頁面上可能已經有現有的自訂欄位定義。 
4. 點選 建立自訂 欄位。
5. 在 欄位名稱 欄位中輸入名稱，這個名稱會顯示給使用者看。 
6. 請輸入欄位說明，這樣使用者會更清楚這個欄位的用途，也方便其他管理員了解這個欄位的設計目的。 
7. 設定 每趟新行程只需填寫一次 的開關。開啟時，這個欄位的資訊只會在每趟行程填寫一次；關閉時，則每筆訂位都要填寫一次。 
8. 點選 確認。接下來會顯示自訂欄位名稱的頁面。 
9. 在 建立回覆下方，選擇以下其中一項：
   • 使用者回覆 －這個選項可以讓你建立一個會顯示給使用者的欄位，並提供他們選擇回覆（例如：出差原因＝會議）。
   • 自動回覆 －這個選項可以讓你建立一個只會在特定頁面（行程 頁面、通知）顯示給使用者，並自動產生回覆（例如：差旅代碼）。使用者不需要自行填寫，系統會自動幫他們填好。
10. 接下來請依照你剛剛在 建立回覆下所選的類型，繼續設定。完成後，記得到主畫面的 狀態 開關，啟用你的自訂欄位。 自訂欄位 頁面。   

如果你選擇了「使用者回覆」

「 使用者回覆 」視窗會顯示出來，裡面分成三個分頁： 回覆類型、 對象，以及 回覆選項。每完成一個分頁的設定，可以點選 下一步繼續。

在 回覆類型 分頁

1. 選擇你想要的回覆類型。這會決定使用者可以怎麼互動這個欄位。

   • 選項清單 －使用者可以從預先設定好的選項中選擇。如果你選這個，還可以設定是否允許多選，以及是否必填。 

     • 允許多選 －開啟時，使用者可以選擇多個你設定的回覆選項；關閉時，只能選一個。 

     • 必填 －開啟時，使用者沒填這個欄位就無法完成訂位。沒開啟的話，使用者可以選擇要不要填寫。不過，這個欄位會不會顯示給活動訂位的旅客，還要看行程類型是不是「活動／範本行程」，以及活動負責人有沒有啟用這個自訂欄位。 

   • 百分比欄位清單 －使用者可以選擇多個你設定的回覆，每個選項都要填百分比，而且總和必須是100%。 

     • 必填 －開啟時，使用者沒填這個欄位就無法完成訂位。沒開啟的話，使用者可以選擇要不要填寫。不過，這個欄位會不會顯示給活動訂位的旅客，還要看行程類型是不是「活動／範本行程」，以及活動負責人有沒有啟用這個自訂欄位。 

   • 自由輸入欄位 －使用者可以在你設定的欄位中自由輸入文字或數字。如果你選這個類型，可以設定是否必填，然後直接跳到 「對象」分頁 繼續。

     • 必填 －開啟時，使用者沒填這個欄位就無法完成訂位。沒開啟的話，使用者可以選擇要不要填寫。不過，這個欄位會不會顯示給活動訂位的旅客，還要看行程類型是不是「活動／範本行程」，以及活動負責人有沒有啟用這個自訂欄位。

2. 點選 下一步 進入 對象 分頁。 對象 分頁會顯示出來。

在 對象 分頁

1. 選擇你想要讓哪些人看到這個自訂欄位。這會決定哪些使用者可以互動這個欄位。

   • 所有使用者 －所有人、所有訂位、所有行程類型都會看到這個自訂欄位。 

   • 自訂對象 －只有你設定的特定對象會看到這個自訂欄位。如果選這個，必須填寫對象名稱，並設定哪些條件要符合才會顯示這個欄位。 

     1. 要設定條件時，請選擇要符合的條件。例如你想限定「所有飯店訂位」，就可以設定成：「如果－訂位類型－等於－飯店」。完整條件列表請參考下方表格。

     2. 要新增條件，請點選 新增條件。同一組內的條件會以「且」計算（全部都要符合）。 

     3. 要新增條件群組，請點選 新增條件群組。不同群組之間會以「或」計算（只要有一組符合就可以）。

2. 點選 下一步 進入 回覆選項 分頁。

可搭配自訂欄位使用的目標對象條件列表

在 回覆選項 分頁

1. 選擇回覆選項的來源。你可以選擇： 
   • 手動新增 －你可以自己一個一個輸入要給使用者選擇的回覆，每個回覆都可輸入名稱（和說明）。要再加一個選項就點 新增一個。 
   • 從試算表匯入 －你可以從試算表匯入回覆選項。請依照 OBT 上的說明操作。 
   • 從人資系統匯入 －你可以從現有的人資資料匯入回覆選項，從選單中選擇要的欄位即可。
   • 注意： 你的人資資料裡的值無法直接在自訂欄位設定中編輯，要修改必須回到資料來源做更動。 
   • 從 SFTP 匯入 －你可以從現有 SFTP 資料夾中的檔案匯入回覆選項。請依照 OBT 上的說明操作。 
2. 點選 儲存並離開 ，就會儲存你的自訂欄位設定。

如果你選擇了「自動回覆」

「 自動回覆 」視窗會顯示出來，裡面有兩個分頁： 回覆 和 對象。每完成一個分頁的設定，可以點選 下一步繼續。

在 回覆 分頁

1. 請在 回覆選項 欄位中輸入內容。 

2. 請輸入這個回覆選項的說明。 

3. 點選下一步，進入 對象 分頁。 對象 分頁會顯示出來。

在 對象 分頁

1. 選擇這個欄位要給所有旅客還是特定旅客使用。這會決定哪些使用者的自動回覆會被記錄並顯示（例如行程頁、email、報表等）。 行程 頁面及 email、報表等。
   • 所有使用者 －所有人、所有訂位、所有行程類型都會套用這個自訂欄位回覆。 
     
   • 自訂對象 －只有你設定的特定對象會記錄這個自訂欄位回覆。如果選這個，必須填寫對象名稱，並設定哪些條件要符合才會顯示這個欄位。 
     • 要設定條件時，請選擇要符合的條件。例如你想限定「所有飯店訂位」，就可以設定成：
       • 如果－訂位類型－等於－飯店 
     • 要新增條件，請點選 新增條件。同一組內的條件會以「且」計算（全部都要符合）。 
     • 要新增條件群組，請點選 新增條件群組。不同群組之間會以「或」計算（只要有一組符合就可以）。
2. 點選 儲存並離開 ，就會儲存你的自訂欄位設定。 

報表分頁設定

「 報表 」分頁可以設定自訂欄位收集到的資訊要在哪裡顯示。 

另外也會顯示這個自訂欄位的 ID，如果你要搭配 SFTP 設定使用時可以參考。 

你可以勾選要在哪些地方顯示自訂欄位收集到的資訊，選項有：

• 訂位確認信

• 整合行程 email

• 核准信

• 公司報表（不是所有報表都會顯示自訂欄位統計）。

從外部檔案上傳回覆選項清單

如果你已經有一份預先整理好的回覆選項清單，希望讓使用者在自訂欄位回覆時可以直接選擇，請用上傳功能匯入到線上訂位工具。這個功能只有在你選擇了 從試算表匯入 作為 來源 欄位，在 回覆選項 分頁時才會出現。請依照畫面上的指示操作，完成後點選 儲存並離開 即可。 

從線上訂位工具下載回覆選項清單 

如果你已經在線上訂位工具中為自訂欄位建立好回覆選項，可以利用匯出功能下載這些選項。你可以用這個功能把選項匯出、編輯後再上傳回來。只有當你選擇「使用者回覆」作為回覆類型時，才有下載選項。

1. 找到你想下載回覆選項的自訂欄位。 
2. 在該欄位右側的選單中選擇 檢視／編輯 ，就會顯示自訂欄位的設定頁面。
3. 找到你想下載的回覆選項清單，點選 編輯回覆選項 ，在該選項的選單中（回覆類型必須是 使用者回覆）。該回覆選項的 選項 頁面會顯示出來。
4. 選擇 匯出回覆選項 ，然後在 更多 選單中。 匯出回覆選項 視窗會顯示出來。 
5. 選擇 立即下載 ，然後點選 下載檔案。你也可以選擇把回覆選項寄到自己的 email。不論哪種方式，回覆選項都會以 CSV 檔案提供。 
6. 請將你想提供的新回覆選項更新到下載的檔案中。 
7. 完成後，請參考如何從外部檔案上傳回覆選項的說明。

建立自訂欄位並設定自訂對象的操作示範

下方示範會帶你建立一個自訂欄位，這個欄位：

• 使用 選項清單 做為 使用者回覆 的類型
• 設定這個自訂欄位為 必填 旅客必須填寫
• 指定這個自訂欄位給 自訂對象 條件是旅客必須隸屬於 紐約辦公室 ，而且 工作類型 必須是員工（不能是訪客）
• 手動輸入 回覆選項 為 會議 和 部門 外部會議