创建自定义字段（最新版本）

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• 创建自定义字段（最新版本）
• 如果你选择了“用户填写”
  • 在“响应类型”标签页
  • 在“适用人群”标签页
    • 可与自定义字段搭配使用的目标人群条件列表
  • 在“响应列表”标签页
• 如果你选择了“自动填写”
  • 在“响应”标签页
  • 在“适用人群”标签页
• 报表标签页设置
• 从外部文件上传响应选项列表
• 从在线预订工具下载响应选项列表 
• 创建带有自定义人群的自定义字段演示

通过以下步骤，可以在在线预订工具中为出行人员创建自定义字段。这些字段可以用来在预订时向用户提问，或者自动收集相关信息。如果你需要修改已有的自定义字段，请参考 编辑自定义字段。

此功能仅对公司管理员和TMC管理员开放。

1. 登录在线预订工具。 
2. 点击 公司 ，在 项目 菜单中选择。 设置 页面会显示出来。
3. 点击 自定义字段 ，在 左侧“配置” 区域。 自定义字段 页面会显示，页面上可能已经有现有的自定义字段定义。 
4. 点击 创建自定义 字段。
5. 在 字段名称 中输入名称，这个名称会展示给用户。 
6. 填写字段描述，帮助用户理解该字段的用途，同时也方便其他管理员了解该字段的作用。 
7. 设置 每次新行程仅填写一次 的开关。如果打开，相关信息每个行程只需填写一次；关闭则每次预订都需填写。 
8. 点击 确认。页面会显示你刚创建的自定义字段名称。 
9. 在“创建响应”下选择以下任一项： 创建响应：
   • 用户填写 — 选择这个选项后，你可以设置一个用户可见的字段，并为他们提供可选项（如：出差原因 = 会议）。
   • 自动填写 — 选择这个选项后，你可以设置一个只在特定页面（行程 页面、通知等）显示的字段，并自动生成响应（如：差旅代码）。用户无需填写，系统会自动填充。
10. 然后根据你在“创建响应”下的选择，按照对应的步骤操作。 创建响应。设置完成后，别忘了在主 状态 开关处启用你的自定义字段，位置在 自定义字段 页面。   

如果你选择了“用户填写”

会弹出 用户填写 对话框，包含3个标签页： 响应类型、 适用人群和 响应列表。每完成一个标签页的设置，点击 下一步即可进入下一个标签页。

在 响应类型 标签页

1. 选择你需要的响应类型。响应类型会决定用户如何与该字段交互。

   • 选项列表 — 用户可以从你预设的选项中进行选择。如果选择此项，还可以设置是否允许多选，以及该字段是否为必填项。 

     • 允许多选 — 开启后，用户可以选择多个你设置的选项；关闭后，每次只能选一个。 

     • 用户必须填写 — 开启后，用户在预订时必须填写该字段，否则无法完成预订。关闭后，用户可以选择填写，也可以不填。需要注意的是，是否在活动类行程中显示该字段，还取决于行程类型是否为“活动/模板行程”以及活动负责人是否启用了该字段。 

   • 百分比选项列表 — 用户可以选择多个你设置的选项，并为每个选项填写一个百分比，所有选项加起来必须等于100%。 

     • 用户必须填写 — 开启后，用户在预订时必须填写该字段，否则无法完成预订。关闭后，用户可以选择填写，也可以不填。是否在活动类行程中显示该字段，同样取决于行程类型和活动负责人设置。 

   • 自由文本框 — 用户可以在你创建的字段中自由输入文字或数字。选择此类型后，可以设置是否为必填项，然后直接跳转到 适用人群标签页 。

     • 用户必须填写 — 开启后，用户在预订时必须填写该字段，否则无法完成预订。关闭后，用户可以选择填写，也可以不填。是否在活动类行程中显示该字段，同样取决于行程类型和活动负责人设置。

2. 点击 下一步 ，进入 适用人群 标签页。 适用人群 标签页会显示出来。

在 适用人群 标签页

1. 选择你希望自定义字段适用的人群，决定哪些用户能看到并填写该字段。

   • 所有用户 — 该自定义字段会展示给所有用户、所有预订和所有行程类型。 

   • 自定义人群 — 该字段只会展示给你设定的特定用户。如果选择此项，需要填写人群名称，并设置显示该字段所需满足的条件。 

     1. 设置条件时，选择需要匹配的标准。例如，如果你想限定“所有酒店预订”，可以这样设置：“如果 - 预订类型 - 是以下之一 - 酒店”。更多自定义人群条件见下表。

     2. 要添加新条件，点击 添加条件。同组内的所有条件为“且”关系（都需满足）。 

     3. 要添加新的条件组，点击 添加条件组。不同条件组之间为“或”关系（满足任一组即可）。

2. 点击 下一步 ，进入 响应列表 标签页。

可与自定义字段搭配使用的目标人群条件列表

在 响应列表 标签页

1. 选择你的响应选项来源，具体有： 
   • 手动添加 — 你可以手动输入要展示给用户的选项。每个选项都可以填写名称和（可选）描述。要添加更多选项，点击 添加另一个。 
   • 从表格导入 — 可以从表格中导入选项列表。请按照OBT中的指引操作。 
   • 从HR系统导入 — 可以从已有的HR数据源导入选项列表，从菜单中选择相应字段即可。
   • 注意： HR数据源中的值无法通过自定义字段配置进行编辑，如需更改，需直接在HR数据源中修改。 
   • 从SFTP导入 — 可以从SFTP文件夹中的文件导入选项列表。请按OBT中的指引操作。 
2. 点击 保存并退出 ，保存你的自定义字段配置。

如果你选择了“自动填写”

会弹出 自动填写 对话框，包含2个标签页： 响应 和 适用人群。每完成一个标签页的设置，点击 下一步即可进入下一个标签页。

在 响应 标签页

1. 在 响应选项 中填写内容。 

2. 为响应选项填写描述。 

3. 点击“下一步”进入 适用人群 标签页。 适用人群 标签页会显示出来。

在 适用人群 标签页

1. 选择该字段是对所有出行人员生效，还是仅针对特定人员。字段适用人群决定了哪些用户的自动响应会被记录和展示（如行程页面、邮件、报表等）。 行程 页面及邮件、报表等。
   • 所有用户 — 该自定义字段的响应会应用于所有用户、所有预订和所有行程类型。 
     
   • 自定义人群 — 该自定义字段的响应只会针对你设定的特定用户记录。如果选择此项，需要填写人群名称，并设置显示该字段所需满足的条件。 
     • 设置条件时，选择需要匹配的标准。例如，如果你想限定“所有酒店预订”，可以这样设置：
       • 如果 - 预订类型 - 是以下之一 - 酒店 
     • 要添加新条件，点击 添加条件。同组内的所有条件为“且”关系（都需满足）。 
     • 要添加新的条件组，点击 添加条件组。不同条件组之间为“或”关系（满足任一组即可）。
2. 点击 保存并退出 ，保存你的自定义字段配置。 

报表标签页设置

在 报表 标签页中，你可以设置自定义字段收集的信息展示在哪些地方。 

此外，还会显示该自定义字段的ID。如果你需要在SFTP配置中用到该字段，可以引用此ID。 SFTP配置。 

勾选你希望自定义字段收集信息展示的位置，选项包括：

• 预订确认

• 合并行程邮件

• 审批邮件

• 公司报表（并非所有报表都包含该字段数据）。

从外部文件上传响应选项列表

如果你已经有一份预设的答案列表，希望用户在填写自定义字段时可以选择，可以通过上传功能将其导入在线预订工具。只有在选择了 从表格导入 作为 来源 字段，在 响应列表 标签页后，按照屏幕提示操作。完成后点击 保存并退出 即可。 

从在线预订工具下载响应选项列表 

如果你已经为某个自定义字段在在线预订工具中创建了响应选项，可以通过导出功能下载它们。你可以在外部文件中编辑并更新这些选项，然后再上传。只有当响应类型为“用户填写”时才可使用下载功能。

1. 找到你想要下载响应选项的自定义字段。 
2. 点击 查看/编辑 ，在该行右侧菜单中。自定义字段页面会显示出来。
3. 找到你想下载的响应列表，点击 编辑响应列表 ，在该行的菜单中（响应类型必须为 用户填写）。响应选项 页面会显示出来。 点击
4. 导出响应列表 ，在 更多 菜单中。 导出响应列表 对话框会显示出来。 选择 
5. 立即下载 ，然后点击 下载文件 。你也可以选择将响应选项以邮件方式发送给自己。无论哪种方式，下载的都是CSV文件。在下载的文件中更新你想要提供的响应选项。 
6. 完成后，参考“如何从外部文件上传响应选项列表”的说明进行上传。 
7. 。

创建带有自定义人群的自定义字段演示

下面的演示展示了如何创建一个自定义字段，具体包括：

• 使用 选项列表 作为 用户填写 类型
• 将该自定义字段设置为 必填 ，要求出行人员填写
• ，并指定适用人群为 自定义人群 ，即与指定 办公地点 为纽约且 员工类型 为员工（非访客）
• 手动添加 响应选项 ，如 会议 和 部门 团建