Назначьте ответственных за утверждение через политику

Создано: Ashish Chaudhary, Изменено Сб, 4 Окт на 10:48 PM по Ashish Chaudhary

Назначение согласующих (через политику)

В настройках политики вы можете определить, когда для бронирования через Spotnana Online Booking Tool потребуется согласование, а также кто из сотрудников вашей компании сможет одобрять или отклонять заявки на поездки.

Политики

Политики можно настроить так, чтобы:

— требовать обязательное согласование до подтверждения бронирования (такой вариант часто называют «жёстким согласованием»), или
— делать согласование необязательным, при этом бронирование отменяется только если согласующий отклонит заявку, (это называют «мягким согласованием»).
— не требовать согласования вообще.

Подробнее о настройках политик читайте в разделе Настройка требований к согласованию.

Панель согласований

Также согласующие могут использовать Панель согласований, чтобы просматривать и обрабатывать заявки, ожидающие решения, а также видеть историю прошлых бронирований и согласований. Подробнее см. в разделе Панель согласований.

Выбор типа согласующего и самого согласующего

Тип согласующего указывается для каждой политики отдельно. Если у вас настроено несколько политик, этот параметр нужно задать для каждой из них. 
Все пользователи, назначенные согласующими, будут получать уведомления по электронной почте о бронированиях, которые они должны рассмотреть.

Откройте Политики в меню Программа . На странице настроек откроется раздел Политика с раскрытым списком слева.
Выберите нужную политику (по умолчанию отображается Default ). Откроется выбранная политика.
Разверните раздел Общие .
Прокрутите вниз до конца раздела Действия с группой политик .
В поле Тип согласующего выберите один из вариантов:
- Руководитель сотрудника — Все бронирования, для которых требуется согласование, будут направляться на рассмотрение руководителю сотрудника, оформившего заявку. Если вы выбрали этот вариант, обязательно укажите также согласующего по умолчанию в поле Согласующий по умолчанию ниже. Этот согласующий будет использоваться для сотрудников, у которых не указан руководитель в системе, а также для гостей, если для их бронирования требуется согласование.
  - Чтобы выбрать согласующего по умолчанию, нажмите Добавить согласующего и в появившемся поле поиска введите имя или e-mail нужного пользователя.
  - Когда найдёте нужного человека, кликните по его имени — он будет назначен согласующим по умолчанию для этой политики. Такой согласующий также может подстраховать, если руководитель сотрудника недоступен. Можно выбрать сразу нескольких согласующих по умолчанию.
- Назначенный согласующий — Все бронирования, для которых в этой политике требуется согласование, будут направляться выбранному вами согласующему (или нескольким согласующим). Если вы выбрали этот вариант, обязательно укажите назначенного согласующего в поле Согласующий ниже.
  - Чтобы выбрать назначенного согласующего, нажмите Добавить согласующего и в появившемся поле поиска введите имя или e-mail нужного пользователя.
  - Когда найдёте нужного человека, кликните по его имени — он будет назначен согласующим для этой политики. Можно выбрать сразу нескольких назначенных согласующих.
Если нужно, поставьте галочку Добавлять руководителя сотрудника в копию . В этом случае руководитель сотрудника всегда будет получать копию всех писем о согласовании.
Нажмите Сохранить изменения после завершения настройки.