Criar um campo personalizado (versão mais recente)

Criada por Ashish Chaudhary, Modificado em Sun, 5 Out às 5:17 PM por Ashish Chaudhary

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Criar um campo personalizado (versão mais recente)

ÍNDICE

Criar um campo personalizado (versão mais recente)
Se escolheu Resposta do utilizador
Se escolheu Resposta automática
- No separador Resposta
- No separador Público-alvo
Definições do separador Relatórios
Carregar uma lista de respostas a partir de um ficheiro externo
Descarregar uma lista de respostas da ferramenta de Reservas Online
Mini-demo de criação de um campo personalizado com público-alvo personalizado

Siga este procedimento para criar campos personalizados na ferramenta de Reservas Online para os seus viajantes. Estes campos podem ser usados para apresentar perguntas aos utilizadores durante a reserva ou para definir como a informação será recolhida automaticamente durante o processo. Se precisar de editar um campo personalizado já existente, consulte Editar um campo personalizado.

Esta funcionalidade está disponível apenas para administradores da empresa e administradores TMC.

Inicie sessão na ferramenta de Reservas Online.
Selecione Empresa no menu Programa. O menu. A página de Definições será apresentada.
Selecione Campos personalizados na secção Configuração à esquerda. A página de Campos personalizados será apresentada. Nesta página, poderá já existir definições de campos personalizados criados anteriormente.
Clique em Criar campo personalizado .
Introduza um nome no campo Nome do campo . Este será o nome que os utilizadores irão ver.
Adicione uma descrição ao campo. Isto ajudará os utilizadores a perceber como devem preencher o campo e também facilitará a outros administradores perceberem a sua finalidade.
Defina a opção Recolher uma vez por cada nova viagem como preferir. Se ativar esta opção, a informação deste campo só será recolhida uma vez por viagem. Caso contrário, será pedida uma resposta para cada reserva dentro da mesma viagem.
Clique em Confirmar. Será apresentada uma página com o nome do campo personalizado.
Escolha uma das opções abaixo em Criar resposta:
- Resposta do utilizador - Permite criar um campo que será apresentado aos utilizadores, dando-lhes opções de resposta (ex.: Motivo da viagem = Conferência).
- Resposta automática - Permite criar um campo que só será visível em determinados locais (página Viagens , notificações) e terá uma resposta gerada automaticamente (ex.: códigos de viagem). O utilizador não terá de responder. A resposta será preenchida de forma automática.
Depois, siga as instruções correspondentes à opção que escolheu em Criar resposta. No final, não se esqueça de ativar o campo personalizado, selecionando a opção Estado na página principal de Campos personalizados .

Se escolheu Resposta do utilizador

A caixa de diálogo Resposta do utilizador será apresentada. Tem 3 separadores: Tipo de resposta, Público-alvoe Lista de respostas. Depois de configurar um separador, pode avançar para o seguinte clicando em Seguinte.

No separador Tipo de resposta tab

Escolha o tipo de resposta que pretende usar. O tipo de resposta define como os utilizadores vão interagir com o campo.
- Lista de opções - Os utilizadores poderão escolher de uma lista pré-definida de opções. Se escolher esta opção, pode também definir se é possível selecionar várias opções e se a resposta é obrigatória.
  - Permitir várias seleções - Se ativado, os utilizadores poderão selecionar mais do que uma das respostas que criar. Se não estiver ativo, só poderão escolher uma das opções disponíveis.
  - Resposta obrigatória - Se ativado, os utilizadores não conseguem concluir a reserva sem preencher este campo. Se não estiver ativo, o campo será visível mas não é obrigatório responder. No entanto, a visibilidade do campo para reservas de eventos também depende se o tipo de viagem está definido como “Evento/viagem de modelo” e se o coordenador do evento ativou o campo personalizado para o evento.
- Lista de campos percentuais - Os utilizadores poderão selecionar mais do que uma das respostas que criar. Para cada escolha, terão de indicar uma percentagem, sendo que o total tem de perfazer 100%.
  - Resposta obrigatória - Se ativado, os utilizadores não conseguem concluir a reserva sem preencher este campo. Se não estiver ativo, o campo será visível mas não é obrigatório responder. No entanto, a visibilidade do campo para reservas de eventos também depende se o tipo de viagem está definido como “Evento/viagem de modelo” e se o coordenador do evento ativou o campo personalizado para o evento.
- Campo de texto livre - Os utilizadores podem escrever texto livre ou números no campo criado. Se escolher este tipo de resposta, pode definir se é obrigatório responder e depois avançar para No separador Público-alvo abaixo.
  - Resposta obrigatória - Se ativado, os utilizadores não conseguem concluir a reserva sem preencher este campo. Se não estiver ativo, o campo será visível mas não é obrigatório responder. No entanto, a visibilidade do campo para reservas de eventos também depende se o tipo de viagem está definido como “Evento/viagem de modelo” e se o coordenador do evento ativou o campo personalizado para o evento.

Clique em Seguinte para avançar para o separador Público-alvo . O separador Público-alvo será apresentado.

No separador Público-alvo tab

Escolha o público-alvo a quem pretende mostrar o campo personalizado. O público-alvo define quem vai interagir com o campo.
- Todos os utilizadores - O campo personalizado será apresentado a todos os utilizadores, reservas e tipos de viagem.
- Público-alvo personalizado - O campo personalizado só será apresentado ao público-alvo que definir. Se escolher esta opção, terá de indicar um nome para o público-alvo e definir as condições que têm de ser cumpridas para o campo ser apresentado.
  1. Para definir uma condição, escolha os critérios que devem ser cumpridos. Por exemplo, se quiser definir como condição “todas as reservas de hotel”, deve configurar assim: "Se - Tipo de reserva - é um dos - Hotel". Para ver a lista de condições disponíveis, consulte a tabela abaixo.
  2. Para adicionar uma nova condição, clique em Adicionar condição. Todas as condições dentro do mesmo grupo são cumulativas (todas têm de ser cumpridas).
  3. Para adicionar um novo grupo de condições, clique em Adicionar grupo de condições. Os grupos de condições são alternativos (basta cumprir um dos grupos).
Clique em Seguinte para avançar para o separador Lista de respostas .

Lista de condições de público-alvo que pode usar com campos personalizados

Campo	Operador lógico	Pode ser definido como	Definição
Tipo de Iniciador da Reserva	É um dos Não é um dos	Agente Não-agente	Quem criou a reserva
Conformidade com a Política de Reservas	É igual a	Em conformidade Fora de política	Se a reserva está ou não em conformidade com a política. Se definir este campo como Fora de política, terá também de escolher a política a aplicar.
Tipo de reserva	É um dos Não é um dos	Aéreo Hotel Carro Ferrovia Carro com motorista	Qual é o tipo de reserva
Tipo de fluxo de reserva	É um dos Não é um dos	Nova reserva Alterar reserva Cancelar reserva	Se a reserva é nova ou uma alteração a uma reserva existente
Centro de custos	É um dos Não é um dos	Um dos centros de custos válidos associados à empresa	O centro de custos associado ao viajante.
Campo personalizado	É igual a	Selecione um campo personalizado. Depois, escolha também o operador lógico e indique o valor da resposta que deve ser correspondido para esse campo personalizado.	O valor de resposta do campo personalizado selecionado.
Departamento	É um dos Não é um dos	Um dos departamentos válidos associados à empresa	O departamento associado ao viajante.
Cidade de destino	É uma das Não é uma das	Qualquer cidade que selecionar.	A cidade de destino da reserva.
País de destino	É um dos Não é um dos	Qualquer país que selecionar.	O país de destino da reserva.
Forma de pagamento	Tem algum dos Não tem nenhum dos	UATP Cartão virtual Faturação direta	A forma de pagamento usada na reserva.
Entidade legal	É uma das Não é uma das	Uma das entidades legais válidas associadas à empresa	A entidade legal associada ao viajante.
País de origem	É um dos Não é um dos	Qualquer país que selecionar.	O país de origem da reserva.
Upgrade pessoal	É igual a Não é igual a	Verdadeiro Falso	Se a reserva inclui um upgrade pessoal.
Processo de criação do PNR	É um dos Não é um dos	Offline OBT Shell Passivo API	Como foi criado o PNR da reserva (através de que fluxo, em que sistema).
Escritório	É um dos Não é um dos	Um dos escritórios válidos associados à empresa	O escritório associado ao viajante.
Cidade de origem	É uma das Não é uma das	Qualquer cidade que selecionar.	A cidade de origem da reserva.
País da pesquisa	Tem algum dos Não tem nenhum dos	Quaisquer países que selecionar.	Os países indicados na pesquisa da reserva. Por exemplo, se pesquisar voos entre LHR e SFO, os países de pesquisa serão os EUA e o Reino Unido.
Tarifa selecionada	É igual a é maior ou igual a é menor ou igual a é maior que é menor que	Tarifa Lógica Mais Baixa (LLF)	Como o preço da reserva compara com a LLF. Nota: Esta definição só é avaliada para reservas aéreas. Para outros tipos de reserva (ex.: hotel, carro, comboio), esta definição é ignorada.
Tipo de região de viagem	É um dos Não é um dos	Doméstica Internacional	A região de viagem associada à reserva. Para voos: compara-se o país de origem com o país de destino da reserva. Para hotéis: compara-se o país da morada da entidade legal com o país da reserva de hotel. Para transfer/carro: compara-se o país de recolha com o país de entrega. Para comboio: compara-se o país da estação de origem com o da estação de destino.
País do viajante	É um dos Não é um dos	Qualquer país que selecionar.	O país associado ao viajante.
País da entidade legal do viajante	É um dos Não é um dos	Qualquer país que selecionar.	O país associado à entidade legal do viajante.
Tipo de perfil	É um dos Não é um dos	Colaborador Convidado Ad hoc	O tipo de perfil de utilizador associado ao viajante.
Tipo de viagem	É um dos Não é um dos	Viagens normais Viagens de evento/modelo	Se a viagem foi criada a partir de um modelo (evento/viagem de modelo) ou se foi criada como viagem independente.
Preferência de fornecedor	É um dos Não é um dos	Não preferencial Preferencial da empresa Bloqueado pela empresa Preferencial da TMC	Se o fornecedor associado à reserva foi marcado como preferencial e por quem.
Tipo de trabalhador	É um dos Não é um dos	Contingente Colaborador Estagiário Sazonal Convidado	O tipo de trabalho que o viajante desempenha na empresa.

No separador Lista de respostas tab

Escolha a origem da sua lista de respostas. As opções são:
- Adicionar manualmente - Permite indicar manualmente as opções de resposta que serão apresentadas aos utilizadores. Para cada opção, escreva o nome e, se quiser, uma descrição. Para adicionar mais opções, clique em Adicionar outra.
- Importar de folha de cálculo - Permite importar uma lista de opções a partir de uma folha de cálculo. Siga as instruções apresentadas na OBT.
- Importar do feed de RH - Permite importar uma lista de opções de um feed de RH já existente. Selecione o campo pretendido no menu.
- Nota: Os valores do seu feed de RH não podem ser editados na configuração do campo personalizado. Quaisquer alterações devem ser feitas diretamente na origem do feed.
- Importar de SFTP - Permite importar uma lista de opções a partir de um ficheiro numa pasta SFTP existente. Siga as instruções apresentadas na OBT.
Clique em Guardar e sair para guardar a configuração do campo personalizado.

Se escolheu Resposta automática

A caixa de diálogo Automatizar resposta será apresentada. Tem 2 separadores: Resposta e Público-alvo. Depois de configurar um separador, pode avançar para o seguinte clicando em Seguinte.

Nota: As respostas automáticas não são mostradas aos utilizadores durante o checkout, mas aparecem em notificações por email, alguns relatórios e na página Viagens.

No separador Resposta tab

Introduza a resposta no campo Opção de resposta .
Adicione uma descrição à opção de resposta.
Clique em seguinte para avançar para o separador Público-alvo . O separador Público-alvo será apresentado.

No separador Público-alvo tab

Escolha se este campo será usado para todos os viajantes ou apenas para um grupo específico. O público-alvo define para quem será registada e apresentada esta resposta automática (na página Viagens e em emails, relatórios, etc.).
- Todos os utilizadores - A resposta do campo personalizado será registada para todos os utilizadores, reservas e tipos de viagem.
- Público-alvo personalizado - A resposta do campo personalizado só será registada para o público-alvo que definir. Se escolher esta opção, terá de indicar um nome para o público-alvo e definir as condições que têm de ser cumpridas para o campo ser apresentado.
  - Para definir uma condição, escolha os critérios que devem ser cumpridos. Por exemplo, se quiser definir como condição “todas as reservas de hotel”, deve configurar assim:
    - Se - Tipo de reserva - é um dos - Hotel
  - Para adicionar uma nova condição, clique em Adicionar condição. Todas as condições dentro do mesmo grupo são cumulativas (todas têm de ser cumpridas).
  - Para adicionar um novo grupo de condições, clique em Adicionar grupo de condições. Os grupos de condições são alternativos (basta cumprir um dos grupos).
Clique em Guardar e sair para guardar a configuração do campo personalizado.

Definições do separador Relatórios

As definições no separador Relatórios são usadas para definir onde a informação recolhida pelo campo personalizado deve ser apresentada.

Além disso, é apresentado o ID do campo personalizado. Pode ser útil se estiver a usar este campo em conjunto com configurações SFTP.

Utilize as caixas de seleção para escolher onde quer que a informação recolhida pelo campo personalizado seja apresentada. As opções são:

Confirmações de reserva
Emails de itinerário consolidado
Emails de aprovação
Relatórios da empresa (nem todos os relatórios incluem o campo personalizado).

Carregar uma lista de respostas a partir de um ficheiro externo

Se já tiver uma lista de respostas que quer disponibilizar aos utilizadores para responderem ao campo personalizado, pode usar a funcionalidade de carregamento para importar essas respostas para a ferramenta de Reservas Online. Esta opção só está disponível se tiver selecionado Importar de folha de cálculo no campo Origem do separador Lista de respostas . Depois, siga as instruções apresentadas no ecrã. Clique em Guardar e sair quando terminar.

Descarregar uma lista de respostas da ferramenta de Reservas Online

Se já criou uma lista de opções de resposta para um campo personalizado na ferramenta de Reservas Online, pode descarregá-la usando a opção de exportação. Pode usar esta funcionalidade para editar e atualizar as opções de resposta num ficheiro externo e depois voltar a carregar esse ficheiro atualizado. A opção de descarregar só está disponível se tiver selecionado Resposta do utilizador como tipo de resposta.

Procure o campo personalizado para o qual pretende descarregar as opções de resposta.
Selecione Ver/Editar no menu à direita na respetiva linha. A página do campo personalizado será apresentada.
Procure a lista de respostas que pretende descarregar e selecione Editar lista de respostas no menu da respetiva linha (a resposta tem de ser do tipo Resposta do utilizador). A página de Opções será apresentada.
Selecione Exportar lista de respostas no menu Mais . A caixa de diálogo Exportar lista de respostas será apresentada.
Selecione Descarregar agora e depois clique em Descarregar ficheiro. Também pode optar por receber as opções de resposta por email. Em ambos os casos, as respostas estarão num ficheiro CSV.
Atualize o ficheiro descarregado com as opções de resposta que pretende disponibilizar no campo personalizado.
Quando terminar, siga as instruções para carregar uma lista de respostas a partir de um ficheiro externo.

Mini-demo de criação de um campo personalizado com público-alvo personalizado

O exemplo abaixo mostra como criar um campo personalizado que:

utiliza uma lista de opções para o tipo resposta do utilizador type
define o campo personalizado como obrigatório para obter resposta do viajante
aplica o campo personalizado a um público-alvo personalizado de viajantes associados a um escritório em Nova Iorque e com o tipo de trabalhador de colaboradores (não convidados)
define manualmente as opções de resposta de Conferência e Departamento offsite