カスタムフィールドを作成する（最新バージョン）

目次

• カスタムフィールドを作成する（最新バージョン）
• 「ユーザー入力」を選択した場合
  • 「回答タイプ」タブで
  • 「対象ユーザー」タブで
    • カスタムフィールドで利用できる対象ユーザー条件一覧
  • 「回答リスト」タブで
• 「自動回答」を選択した場合
  • 「回答」タブで
  • 「対象ユーザー」タブで
• レポート用タブの設定
• 外部ファイルから回答リストをアップロードする
• オンライン予約ツールから回答リストをダウンロードする 
• カスタムオーディエンスを使ったカスタムフィールド作成のミニデモ

この手順では、オンライン予約ツールで旅行者向けのカスタムフィールドを作成する方法をご案内します。これらのフィールドは、予約時にユーザーへ質問を表示したり、予約時に自動的に情報を取得するための設定として活用できます。既存のカスタムフィールドを編集したい場合は、 カスタムフィールドの編集をご覧ください。

この機能は、会社管理者またはTMC管理者のみご利用いただけます。

1. オンライン予約ツールにログインしてください。 
2. 「 会社 」を 「プログラム」 メニューから選択します。「 設定 」ページが表示されます。
3. 「 カスタムフィールド 」を 画面左側の「構成」 セクションから選択します。「 カスタムフィールド 」ページが表示されます。すでにカスタムフィールドが登録されている場合もあります。 
4. 「 カスタムフィールドを作成 」をクリックします。
5. 「フィールド名」 欄に名前を入力してください。 この名前がユーザーに表示されます。 
6. フィールドの説明を入力してください。ユーザーがこのフィールドの使い方を理解しやすくなるほか、他の管理者が用途を把握する際にも役立ちます。 
7. 「 新しい出張ごとに1回だけ取得する 」トグルを必要に応じて設定してください。有効にすると、このフィールドの情報は1回の出張につき1回だけ取得されます。無効の場合は、1回の出張内の各予約ごとに情報が取得されます。 
8. 「 確認」をクリックすると、カスタムフィールド名が表示されたページが開きます。 
9. 「 回答を作成」の下からいずれかを選択します：
   • ユーザー入力 ― このオプションでは、ユーザーに表示されるフィールドを作成し、選択肢（例：出張理由＝カンファレンス）を用意できます。
   • 自動回答 ― このオプションでは、特定の場所（「出張一覧」 ページや通知など）でのみユーザーに表示され、自動で回答が入力されます（例：出張コード）。ユーザーが自分で入力することはありません。回答は自動的に設定されます。
10. 「回答を作成」で選択した内容に応じて、次の手順に進んでください。 「回答を作成」が終わったら、 「ステータス」 トグルを「カスタムフィールド」 ページのメイン画面でオンにするのを忘れずに。   

「ユーザー入力」を選択した場合

「 ユーザー入力 」ダイアログが表示されます。こちらには「回答タイプ」「対象ユーザー」「回答リスト」の3つのタブがあります。 回答タイプ、 対象ユーザー、および 回答リストです。各タブの設定が終わったら、「 次へ」をクリックして次のタブに進めます。

「 回答タイプ 」タブで

1. 希望する回答タイプを選択してください。回答タイプによって、ユーザーがどのようにフィールドへ回答できるかが決まります。

   • 選択肢リスト ― あらかじめ用意した選択肢からユーザーが選べます。このオプションを選ぶと、複数選択可否や必須入力かどうかも設定できます。 

     • 複数選択を許可 ― 有効にすると、ユーザーは複数の選択肢を選べます。無効の場合は1つだけ選択可能です。 

     • ユーザー入力必須 ― 有効の場合、このフィールドに値を入力しないと予約を完了できません。無効の場合は入力しなくても予約できますが、フィールドは表示され、任意で入力できます。ただし、イベント予約時にこのフィールドが表示されるかどうかは、「イベント／テンプレート出張」に設定されているか、イベント主催者がこのカスタムフィールドを有効にしているかによって異なります。 

   • パーセンテージ入力リスト ― 複数の選択肢を選択でき、選んだそれぞれにパーセンテージを入力します。合計が100％になる必要があります。 

     • ユーザー入力必須 ― 有効の場合、このフィールドに値を入力しないと予約を完了できません。無効の場合は入力しなくても予約できますが、フィールドは表示され、任意で入力できます。ただし、イベント予約時にこのフィールドが表示されるかどうかは、「イベント／テンプレート出張」に設定されているか、イベント主催者がこのカスタムフィールドを有効にしているかによって異なります。 

   • 自由入力欄 ― ユーザーが自由にテキストや数字を入力できます。このタイプを選択した場合は、必須入力かどうかを指定し、その後「対象ユーザー」タブに進みます。 「対象ユーザー」タブ へ進んでください。

     • ユーザー入力必須 ― 有効の場合、このフィールドに値を入力しないと予約を完了できません。無効の場合は入力しなくても予約できますが、フィールドは表示され、任意で入力できます。ただし、イベント予約時にこのフィールドが表示されるかどうかは、「イベント／テンプレート出張」に設定されているか、イベント主催者がこのカスタムフィールドを有効にしているかによって異なります。

2. 「 次へ 」をクリックして 「対象ユーザー」 タブに進みます。 「対象ユーザー」 タブが表示されます。

「 対象ユーザー 」タブで

1. このカスタムフィールドを表示したい対象ユーザーを選択してください。ここで選んだ対象によって、誰がこのフィールドに回答できるかが決まります。

   • 全ユーザー ― すべてのユーザー・予約・出張タイプでカスタムフィールドが表示されます。 

   • カスタムオーディエンス ― 定義した特定のユーザーにのみカスタムフィールドが表示されます。この場合は、オーディエンス名と、表示条件となる条件を指定してください。 

     1. 条件を設定するには、該当する基準を選択します。たとえば「すべてのホテル予約」を条件にしたい場合は、次のように設定します：If - 予約タイプ - が次のいずれか - ホテル　下記のカスタムオーディエンス条件一覧もご参照ください。

     2. 新しい条件を追加するには、「 条件を追加」をクリックします。同じグループ内の条件はAND（すべて満たす必要あり）で判定されます。 

     3. 新しい条件グループを追加するには、「 条件グループを追加」をクリックします。グループ間はOR（いずれかのグループ条件を満たせばOK）で判定されます。

2. 「 次へ 」をクリックして 「回答リスト」 タブに進みます。

カスタムフィールドで利用できる対象ユーザー条件一覧

「 回答リスト 」タブで

1. 回答リストの取得元を選択します。選択肢は以下の通りです： 
   • 手動で追加 ― このオプションでは、ユーザーに表示する回答を手動で追加できます。各選択肢に名前と（必要に応じて）説明を入力し、「 さらに追加」をクリックして選択肢を増やせます。 
   • スプレッドシートからインポート ― スプレッドシートから選択肢リストを取り込むことができます。詳しい手順はOBTの案内に従ってください。 
   • HRフィードからインポート ― 既存のHRフィードから選択肢リストを取り込むことができます。メニューから希望するフィールドを選択してください。
   • ご注意： HRフィードに含まれる値は、カスタムフィールドの設定画面からは編集できません。HRフィードの値を変更したい場合は、フィード元のシステムで編集してください。 
   • SFTPからインポート ― 既存のSFTPフォルダ内のファイルから選択肢リストを取り込むことができます。詳しい手順はOBTの案内に従ってください。 
2. 「 保存して終了 」をクリックすると、カスタムフィールドの設定が保存されます。

「自動回答」を選択した場合

「 自動回答 」ダイアログが表示されます。こちらには「回答」と「対象ユーザー」の2つのタブがあります。 回答 と 対象ユーザーです。各タブの設定が終わったら、「 次へ」をクリックして次のタブに進めます。

「 回答 」タブで

1. 「回答オプション」 欄に回答内容を入力してください。   

2. 回答オプションの説明を入力してください。 

3. 「次へ」をクリックして 「対象ユーザー」 タブに進みます。 「対象ユーザー」 タブが表示されます。

「 対象ユーザー 」タブで

1. このフィールドを全旅行者に使うか、一部の旅行者だけに使うかを選択します。ここで選んだ対象によって、自動回答が「出張一覧」やメール、レポートなどで誰に表示されるかが決まります。 「出張一覧」 ページやメール、レポートなどで表示されます。
   • 全ユーザー ― すべてのユーザー・予約・出張タイプでカスタムフィールドの回答が適用されます。 
     
   • カスタムオーディエンス ― 定義した特定のユーザーだけにカスタムフィールドの回答が適用されます。この場合は、オーディエンス名と、表示条件となる条件を指定してください。 
     • 条件を設定するには、該当する基準を選択します。たとえば「すべてのホテル予約」を条件にしたい場合は、次のように設定します：
       • If - 予約タイプ - が次のいずれか - ホテル 
     • 新しい条件を追加するには、「 条件を追加」をクリックします。同じグループ内の条件はAND（すべて満たす必要あり）で判定されます。 
     • 新しい条件グループを追加するには、「 条件グループを追加」をクリックします。グループ間はOR（いずれかのグループ条件を満たせばOK）で判定されます。
2. 「 保存して終了 」をクリックすると、カスタムフィールドの設定が保存されます。 

レポート用タブの設定

「 レポート 」タブでは、カスタムフィールドで取得した情報をどこに表示するか設定できます。 

また、カスタムフィールドのIDも表示されます。SFTP連携などで参照したい場合にご利用ください。 SFTP設定と併用する場合などにご参照ください。 

チェックボックスで、カスタムフィールドで取得した情報を表示したい場所を選択してください。選択肢は以下の通りです：

• 予約確認メール

• 旅程統合メール

• 承認メール

• 会社レポート（一部レポートのみカスタムフィールド項目が含まれます）

外部ファイルから回答リストをアップロードする

すでに用意している回答リストをカスタムフィールドの選択肢として使いたい場合は、アップロード機能を使ってオンライン予約ツールに取り込むことができます。この機能は「 スプレッドシートからインポート 」を 「取得元」 欄で選択し、 「回答リスト」 タブで画面の案内に従ってください。作業が終わったら「 保存して終了 」をクリックしてください。 

オンライン予約ツールから回答リストをダウンロードする 

すでにオンライン予約ツールでカスタムフィールド用の回答リストを作成している場合は、エクスポート機能でダウンロードできます。ダウンロードしたファイルで回答内容を編集・更新し、再度アップロードすることも可能です。ダウンロード機能は「ユーザー入力」を回答タイプとして選択している場合のみ利用できます。

1. ダウンロードしたいカスタムフィールドを探してください。 
2. 右側のメニューから「 表示／編集 」を選択します。カスタムフィールドのページが表示されます。
3. ダウンロードしたい回答リストを見つけ、「 回答リストを編集 」をその行のメニューから選択します（回答タイプが「 ユーザー入力」である必要があります）。 「オプション」 ページが表示されます。
4. 「 回答リストをエクスポート 」を 「その他」 メニューから選択します。 「回答リストをエクスポート」 ダイアログが表示されます。 
5. 「 今すぐダウンロード 」を選択し、 「ファイルをダウンロード」」をクリックしてください。自分宛にメールで回答リストを送ることもできます。どちらの場合も、回答内容はCSVファイルで取得できます。 
6. ダウンロードしたファイルを編集し、カスタムフィールド用の回答オプションを追加・更新してください。 
7. 編集が終わったら、外部ファイルから回答リストをアップロードする手順を参照してください。

カスタムオーディエンスを使ったカスタムフィールド作成のミニデモ

下記デモでは、次のようなカスタムフィールドの作成例を紹介しています：

• 「 選択肢リスト 」を ユーザー入力 タイプ
• で設定し、 旅行者に 必ず回答を求める
• カスタムフィールドの対象を カスタムオーディエンス （ニューヨークの オフィス に所属し、 ワーカータイプ が従業員（ゲスト以外）
• の旅行者）に絞り、 「回答オプション」 として カンファレンス と 部門別 オフサイト