Rapoarte personalizate

Rapoartele personalizate le oferă administratorilor din cadrul companiei și TMC posibilitatea de a crea rapoarte adaptate nevoilor lor, alegând ce indicatori (atribute), filtre și intervale de timp doresc să includă. După ce sunt create, aceste rapoarte pot fi salvate și modificate ulterior, oricând este nevoie. 

CUPRINS

• Rapoarte personalizate
  • Cum creați un raport
  • Cum rulați un raport personalizat existent
  • Cum editați un raport personalizat existent
  • Cum faceți o copie a unui raport personalizat
  • Cum adăugați sau eliminați un raport personalizat din lista de favorite
  • Cum ștergeți un raport personalizat
  • Cum descărcați un raport personalizat

Notă privind terminologia: 

Datele pe care le puteți include în rapoartele personalizate sunt grupate în următoarele categorii:

• Indicatori (de exemplu, Cheltuieli totale)
• Atribute (cum ar fi Tipul rezervării, ID-ul călătoriei)
• Date calendaristice (de exemplu, Data tranzacției)
• Parametri (cum ar fi Moneda țintă)

Câțiva termeni suplimentari care vă pot fi utili când lucrați cu date în rapoartele personalizate:

• Widget – reprezintă un grafic sau un tabel creat pe baza datelor selectate de dumneavoastră. Widget-urile mai sunt denumite uneori și „vizualizări”.
• Raport – o colecție de unul sau mai multe widget-uri, organizate în jurul unui set de date și filtrate după anumite criterii. Unii utilizatori se referă la acesta și ca la un „tablou de bord”.

Cum creați un raport

1. Selectați Rapoarte companie din meniul Analiză . Se va afișa pagina Rapoarte companie . 

2. Faceți clic pe Creare raport (sus, în stânga). Se va deschide fereastra Creare raport .

3. Introduceți un nume pentru raport în câmpul Nume raport .

4. Puteți adăuga și o descriere pentru raport (opțional). 

5. Apăsați Confirmare. Se va afișa pagina raportului personalizat (cu numele ales de dumneavoastră).

6. Faceți clic pe Adăugare widget (sus, în dreapta).

7. Alegeți datele pe care doriți să le includeți în raportul personalizat. Datele sunt grupate pe categorii: Indicatori, Atribute, Date calendaristiceși Parametri. Pentru a include un anumit element de date în raport, bifați caseta aferentă acestuia. Fiecare element selectat va apărea ca o coloană în raportul dumneavoastră.

   • Puteți căuta rapid elemente de date folosind funcția de căutare. 

   • Fila Populare afișează elementele de date selectate anterior de dumneavoastră. 

8. Faceți clic pe Execută (dreapta sus). Datele selectate vor fi afișate (fiecare element ca o coloană). Pentru a comuta între afișarea sub formă de tabel sau grafic, folosiți opțiunile Afișare tabel sau Afișare grafic. De asemenea, puteți schimba modul de vizualizare a datelor folosind butonul din dreapta (pictograma grafic cu bare). 

9. După ce ați terminat, apăsați Salvează widget. Se va deschide fereastra Adăugare la raport .  

10. Alegeți raportul în care doriți să salvați aceste date (de exemplu, raportul pe care tocmai l-ați creat) și apăsați Adaugă. 

11. Veți primi un mesaj de confirmare care vă anunță că rezultatele au fost salvate în raportul personalizat selectat. Puteți alege să Vizualizați raportul sau să Continuați căutarea. Faceți clic pe Vizualizați raportul (puteți adăuga oricând date suplimentare). Raportul dumneavoastră personalizat va apărea în lista de la secțiunea Self-Serve (meniul din stânga). 

Cum rulați un raport personalizat existent

1. Selectați Rapoarte companie din meniul Analiză . Se va afișa pagina Rapoarte companie .

2. Selectați raportul personalizat dorit din meniul Self-Serve (din stânga). Raportul ales va fi rulat. 

Cum editați un raport personalizat existent

1. Selectați Rapoarte companie din meniul Analiză . Se va afișa pagina Rapoarte companie .

2. Selectați raportul personalizat dorit din meniul Self-Serve (din stânga). Se va deschide pagina raportului personalizat. 

3. Faceți clic pe Editare. Vor apărea butoanele Adaugă notă, Adaugă filtruși Adaugă parametru .

   • Pentru a adăuga o notă, apăsați pe Adaugă notă și introduceți textul dorit (puteți formata textul după preferință).   

   • Pentru a adăuga un filtru, apăsați pe Adaugă filtru. Rețineți că butonul Adaugă filtru va fi activ doar dacă raportul conține date. Va apărea lista de filtre disponibile. Selectați filtrul dorit, configurați-l după preferință (de exemplu, selectați valorile dorite) și apăsați Aplică .Pentru a adăuga un parametru, apăsați pe

   • Adaugă parametru . Rețineți că butonulAdaugă parametru va fi activ doar dacă raportul conține elemente de date care folosesc parametri (de exemplu, Moneda țintă sau Cheltuieli totale ).Va apărea lista de parametri. Selectați parametrul dorit, setați-l după preferință (de exemplu, alegeți o anumită monedă) și apăsați Aplică . La final, apăsațiSalvează 

4. . Cum faceți o copie a unui raport personalizatSelectați 

Rapoarte companie

1. din meniul Analiză . Se va afișa pagina Rapoarte companie . Selectați raportul personalizat dorit din meniul Self-Serve

2. (din stânga). Se va deschide pagina raportului personalizat. Selectați Creare copie

3. din meniul … dreapta. Se va deschide fereastra Descriere raport . Introduceți un nume și o descriere pentru copia raportului. Apăsați 

4. Salvează 

5. . Se va crea un raport nou, care va prelua toate widget-urile din raportul original. Ulterior, puteți personaliza copia după cum aveți nevoie. Cum adăugați sau eliminați un raport personalizat din lista de favoriteSelectați 

Rapoarte companie

1. din meniul Analiză . Se va afișa pagina Rapoarte companie . Selectați raportul personalizat dorit din meniul Self-Serve

2. (din stânga). Se va deschide pagina raportului personalizat. Faceți clic pe pictograma de favorite (stea) pentru a adăuga raportul la favorite. Pentru a elimina raportul din favorite, debifați steaua. Cum ștergeți un raport personalizat

3. Selectați 

Rapoarte companie

1. din meniul Analiză . Se va afișa pagina Rapoarte companie . Selectați raportul personalizat dorit din meniul Self-Serve

2. (din stânga). Se va deschide pagina raportului personalizat. Faceți clic pe Ștergere raport

3. (dreapta sus). Vi se va solicita să confirmați ștergerea raportului. Apăsați Șterge 

4. . Cum descărcați un raport personalizatSelectați 

Rapoarte companie

1. din meniul Analiză . Se va afișa pagina Rapoarte companie . Selectați raportul personalizat dorit din meniul Self-Serve

2. (din stânga). Se va deschide pagina raportului personalizat. Selectați Descarcă PDF

3. din meniul … dreapta. Se va deschide fereastra Descărcare . Alegeți formatul dorit (Raport, Vizualizări), 

4. Aspectul (Portret, Peisaj), Brandingul și introduceți, dacă doriți, un text pentru subsol . Faceți clic peDescarcă . O versiune PDF a raportului va fi descărcată.. 

5. Click Download. A PDF version of your report will be downloaded.