Relatórios Personalizados

Os relatórios personalizados permitem que os administradores da empresa e os administradores TMC criem relatórios à medida, escolhendo os indicadores (atributos), filtros e datas que pretendem incluir. Depois de criados, estes relatórios podem ser guardados e editados sempre que precisar. 

ÍNDICE

• Relatórios Personalizados
  • Criar um relatório
  • Executar um relatório personalizado existente
  • Editar um relatório personalizado existente
  • Fazer uma cópia de um relatório personalizado
  • Adicionar ou remover um relatório personalizado dos seus favoritos
  • Eliminar um relatório personalizado
  • Descarregar um relatório personalizado

Nota sobre a terminologia: 

Os dados que pode incluir nos seus relatórios personalizados estão organizados nas seguintes categorias:

• Métricas (ex.: Despesa Bruta)
• Atributos (ex.: Tipo de Reserva, ID da Viagem)
• Datas (ex.: Data da Transação)
• Parâmetros (Moeda de Referência)

Há ainda alguns termos que podem ser úteis quando trabalha com dados em relatórios personalizados:

• Widget – é um gráfico ou tabela individual criado com os dados que selecionou. Por vezes, também são chamados de “visualizações”.
• Relatório – é um conjunto de um ou mais widgets, organizados em torno de um determinado conjunto de dados e com várias definições aplicadas. Alguns utilizadores também lhe chamam “dashboard”.

Criar um relatório

1. Selecione Relatórios da empresa a partir do menu Analytics . Será aberta a página de Relatórios da empresa . 

2. Clique no botão Criar relatório (no canto superior esquerdo). Vai surgir a caixa de diálogo Criar relatório .

3. Introduza o nome do relatório no campo Nome do relatório .

4. Se quiser, pode também adicionar uma descrição ao relatório. 

5. Clique em Confirmar. Vai abrir a página do relatório personalizado (com o nome que escolheu para o relatório).

6. Clique no botão Adicionar widget (no canto superior direito).

7. Escolha os dados que quer incluir no seu relatório personalizado. Os dados estão organizados por Métricas, Atributos, Datase Parâmetros. Para incluir um dado específico no seu relatório, basta selecionar a respetiva caixa. Cada dado que escolher vai aparecer como uma coluna no relatório.

   • Também pode pesquisar dados através da barra de pesquisa. 

   • O separador Populares mostra-lhe os dados que já selecionou anteriormente. 

8. Clique em Executar (no canto superior direito). Os dados selecionados vão aparecer (cada um numa coluna). Se quiser alternar entre a vista em tabela ou em gráfico, clique em Ver tabela ou Ver gráfico. Também pode mudar o tipo de visualização usando o ícone do gráfico de barras à direita. 

9. Quando terminar, clique em Guardar widget. Vai surgir a caixa de diálogo Fixar ao relatório .  

10. Escolha o relatório onde quer guardar estes dados (por exemplo, o relatório que acabou de criar) e clique em Fixar. 

11. Vai aparecer uma mensagem a confirmar que os resultados foram guardados no relatório personalizado que escolheu. Pode optar por Ver relatório ou Continuar a pesquisar. Clique em Ver relatório (pode sempre adicionar mais dados mais tarde). O seu relatório personalizado vai aparecer na lista em Self-Serve (menu à esquerda). 

Executar um relatório personalizado existente

1. Selecione Relatórios da empresa a partir do menu Analytics . Será aberta a página de Relatórios da empresa .

2. Escolha o relatório personalizado que pretende no menu Self-Serve (à esquerda). O relatório personalizado escolhido será executado. 

Editar um relatório personalizado existente

1. Selecione Relatórios da empresa a partir do menu Analytics . Será aberta a página de Relatórios da empresa .

2. Escolha o relatório personalizado que pretende no menu Self-Serve (à esquerda). Vai abrir a página desse relatório personalizado. 

3. Clique em Editar. Vão aparecer os botões Adicionar nota, Adicionar filtroe Adicionar parâmetro .

   • Para adicionar uma nota, clique em Adicionar nota e escreva o texto da nota (pode formatar o texto como quiser).   

   • Para adicionar um filtro, clique em Adicionar filtro. Atenção: o botão Adicionar filtro só fica disponível quando o relatório já tem dados. Vai aparecer a lista de Filtros disponíveis . Escolha o filtro pretendido, configure-o como quiser (ex.: selecione os valores desejados) e clique em Aplicar.

   • Para adicionar um parâmetro, clique em Adicionar parâmetro. Atenção: o botão Adicionar parâmetro só fica disponível se o relatório tiver dados que dependam de parâmetros (por exemplo, Moeda de Referência ou Despesa Bruta). Vai surgir a lista de Parâmetros . Escolha o parâmetro que pretende, defina como quiser (por exemplo, escolha uma moeda específica) e clique em Aplicar. 

4. Quando terminar, clique em Guardar. 

Fazer uma cópia de um relatório personalizado

1. Selecione Relatórios da empresa a partir do menu Analytics . Será aberta a página de Relatórios da empresa .

2. Escolha o relatório personalizado que pretende no menu Self-Serve (à esquerda). Vai abrir a página desse relatório personalizado.

3. Selecione Fazer cópia a partir do menu … à direita. Vai surgir a caixa de diálogo Descreva o seu relatório . 

4. Indique o nome e a descrição para a cópia do relatório. 

5. Clique em Guardar. Será criado um novo relatório, que inclui todos os widgets do relatório original. Depois pode personalizar a cópia como quiser. 

Adicionar ou remover um relatório personalizado dos seus favoritos

1. Selecione Relatórios da empresa a partir do menu Analytics . Será aberta a página de Relatórios da empresa .

2. Escolha o relatório personalizado que pretende no menu Self-Serve (à esquerda). Vai abrir a página desse relatório personalizado.

3. Selecione o ícone de favorito (estrela) para adicionar o relatório aos seus favoritos. Se quiser remover, basta desmarcar a estrela. 

Eliminar um relatório personalizado

1. Selecione Relatórios da empresa a partir do menu Analytics . Será aberta a página de Relatórios da empresa .

2. Escolha o relatório personalizado que pretende no menu Self-Serve (à esquerda). Vai abrir a página desse relatório personalizado.

3. Clique em Eliminar relatório (no canto superior direito). 

4. Será pedido que confirme se quer mesmo eliminar o relatório. Clique em Eliminar. 

Descarregar um relatório personalizado

1. Selecione Relatórios da empresa a partir do menu Analytics . Será aberta a página de Relatórios da empresa .

2. Escolha o relatório personalizado que pretende no menu Self-Serve (à esquerda). Vai abrir a página desse relatório personalizado.

3. Selecione Descarregar PDF a partir do menu … à direita. Vai surgir a caixa de diálogo Descarregar . 

4. Escolha o Formato (Relatório, Visualizações), Layout (Vertical, Horizontal), Brandinge escreva o texto de rodapé que quiser .Clique em 

5. Descarregar . Será descarregada uma versão PDF do seu relatório.