Relatórios Personalizados

Criada por Ashish Chaudhary, Modificado em Sáb, 4 Out na (o) 11:16 AM por Ashish Chaudhary

Relatórios Personalizados

Os relatórios personalizados permitem que administradores da Company e TMC criem relatórios sob medida, escolhendo quais métricas (atributos), filtros e períodos querem analisar. Depois de criar, você pode salvar e editar esses relatórios para usar quando quiser.

ÍNDICE

Relatórios Personalizados

Sobre a terminologia:

Os dados que você pode incluir nos seus relatórios personalizados são divididos nas seguintes categorias:

Métricas (ex: Gasto Bruto)
Atributos (ex: Tipo de Reserva, ID da Viagem)
Datas (ex: Data da Transação)
Parâmetros (Moeda de Referência)

Outros termos que podem ser úteis ao trabalhar com dados em relatórios personalizados:

Widget – é um gráfico ou tabela individual criado com os dados que você selecionou. Às vezes, widgets também são chamados de “visualizações”.
Relatório – é um conjunto de um ou mais widgets organizados em torno de um conjunto de dados específico, com diferentes configurações aplicadas. Algumas pessoas também chamam isso de “dashboard” (painel).

Como criar um relatório

Selecione Relatórios da empresa no menu Analytics . A página Relatórios da empresa será exibida.
Clique no botão Criar relatório (no canto superior esquerdo). A janela Criar relatório será aberta.
Digite um nome para o relatório no campo Nome do relatório .
Se quiser, adicione uma descrição para o relatório (opcional).
Clique em Confirmar. A página do relatório personalizado será exibida (mostrando o nome que você escolheu).
Clique no botão Adicionar widget (no canto superior direito).
Escolha os dados que você quer incluir no seu relatório personalizado. Os dados ficam organizados em Métricas, Atributos, Datase Parâmetros. Para incluir um dado no relatório, basta marcar a caixa correspondente. Cada item selecionado vira uma coluna no seu relatório personalizado.
- Você também pode buscar itens usando o campo de pesquisa.
- A guia Populares mostra os dados que você já selecionou antes.
Clique em Executar (no canto superior direito). Os dados escolhidos serão exibidos (cada item como uma coluna). Para alternar entre tabela e gráfico, clique em Ver tabela ou Ver gráfico. Você também pode mudar o tipo de visualização pelo botão à direita (ícone de gráfico de barras).
Quando terminar, clique em Salvar widget. A caixa Fixar no relatório será exibida.
Escolha o relatório onde quer salvar esses dados (por exemplo, o relatório que você acabou de criar) e clique em Fixar.
Uma mensagem de confirmação vai aparecer informando que os resultados foram salvos no relatório personalizado escolhido. Você pode escolher entre Ver relatório ou Continuar buscando. Clique em Ver relatório (você pode adicionar mais dados quando quiser). Seu relatório personalizado será listado em Self-Serve (menu à esquerda).

Como executar um relatório personalizado existente

Selecione Relatórios da empresa no menu Analytics . A página Relatórios da empresa será exibida.
Escolha o relatório personalizado desejado no menu Self-Serve (à esquerda). O relatório selecionado será executado.

Como editar um relatório personalizado existente

Selecione Relatórios da empresa no menu Analytics . A página Relatórios da empresa será exibida.
Escolha o relatório personalizado desejado no menu Self-Serve (à esquerda). A página do relatório será exibida.
Clique em Editar. Os botões Adicionar nota, Adicionar filtroe Adicionar parâmetro serão exibidos.
- Para adicionar uma nota, clique em Adicionar nota e escreva o texto desejado (você pode formatar como quiser).
- Para adicionar um filtro, clique em Adicionar filtro. Vale lembrar que o botão Adicionar filtro só fica disponível quando o relatório já tem dados. A lista Adicionar filtros será exibida. Escolha o filtro desejado, configure como preferir (por exemplo, selecione os valores desejados) e clique em Aplicar.
- Para adicionar um parâmetro, clique em Adicionar parâmetro. O botão Adicionar parâmetro só fica disponível se o relatório tiver dados que dependem de parâmetros (ex: Moeda de Referência ou Gasto Bruto). A lista de Parâmetros será exibida. Escolha o parâmetro desejado, defina como preferir (por exemplo, selecione uma moeda específica) e clique em Aplicar.
Quando terminar, clique em Salvar.

Como fazer uma cópia de um relatório personalizado

Selecione Relatórios da empresa no menu Analytics . A página Relatórios da empresa será exibida.
Escolha o relatório personalizado desejado no menu Self-Serve (à esquerda). A página do relatório será exibida.
Selecione Fazer uma cópia no menu … à direita. A caixa Descreva seu relatório será exibida.
Digite um nome e uma descrição para a cópia do relatório.
Clique em Salvar. Um novo relatório será criado, já com todos os widgets do relatório original. Depois, você pode personalizar a cópia como quiser.

Como adicionar ou remover um relatório personalizado dos seus favoritos

Selecione Relatórios da empresa no menu Analytics . A página Relatórios da empresa será exibida.
Escolha o relatório personalizado desejado no menu Self-Serve (à esquerda). A página do relatório será exibida.
Para adicionar o relatório aos favoritos, clique no ícone de estrela. Para remover, basta desmarcar a estrela.

Como excluir um relatório personalizado

Selecione Relatórios da empresa no menu Analytics . A página Relatórios da empresa será exibida.
Escolha o relatório personalizado desejado no menu Self-Serve (à esquerda). A página do relatório será exibida.
Clique em Excluir relatório (no canto superior direito).
Vai aparecer uma mensagem pedindo confirmação. Clique em Excluir.

Como baixar um relatório personalizado

Selecione Relatórios da empresa no menu Analytics . A página Relatórios da empresa será exibida.
Escolha o relatório personalizado desejado no menu Self-Serve (à esquerda). A página do relatório será exibida.
Selecione Baixar PDF no menu … à direita. A caixa Baixar será exibida.
Escolha o Formato (Relatório, Visualizações), Layout (Retrato, Paisagem), Marcae, se quiser, adicione um Texto de rodapé.
Clique em Baixar. O PDF do seu relatório será baixado.