รายงานแบบกำหนดเอง

รายงานแบบกำหนดเองเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทและผู้ดูแลระบบ TMC สามารถสร้างรายงานตามความต้องการ โดยเลือกข้อมูล ตัวกรอง และช่วงวันที่ที่ต้องการนำเสนอในรายงานนั้น ๆ หลังจากสร้างเสร็จแล้ว สามารถบันทึกและแก้ไขรายงานเหล่านี้เพื่อใช้งานในภายหลังได้ 

สารบัญ

• รายงานแบบกำหนดเอง
  • วิธีสร้างรายงาน
  • วิธีเรียกดูรายงานแบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้ว
  • วิธีแก้ไขรายงานแบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้ว
  • วิธีคัดลอกรายงานแบบกำหนดเอง
  • วิธีเพิ่มหรือลบรายงานแบบกำหนดเองในรายการโปรดของคุณ
  • วิธีลบรายงานแบบกำหนดเอง
  • วิธีดาวน์โหลดรายงานแบบกำหนดเอง

หมายเหตุเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้: 

ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในรายงานแบบกำหนดเองจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

• ตัวชี้วัด (เช่น ยอดใช้จ่ายรวม)
• คุณลักษณะ (เช่น ประเภทการจอง, รหัสทริป)
• วันที่ (เช่น วันที่ทำรายการ)
• พารามิเตอร์ (สกุลเงินเป้าหมาย)

คำศัพท์เพิ่มเติมที่อาจเป็นประโยชน์ขณะทำงานกับข้อมูลในรายงานแบบกำหนดเอง มีดังนี้

• วิดเจ็ต คือกราฟหรือ ตารางเดี่ยวที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่คุณเลือกไว้ โดยบางครั้งจะเรียกว่าวิชวลไลเซชัน (Visualization)
• รายงาน หมายถึงชุดของวิดเจ็ตหนึ่งชิ้นขึ้นไปที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถตั้งค่าตัวกรองหรือการแสดงผลได้ บางท่านอาจเรียกสิ่งนี้ว่าแดชบอร์ด (Dashboard)

วิธีสร้างรายงาน

1. เลือก Company reports จากเมนู Analytics หน้ารายงานของบริษัทจะปรากฏขึ้น Company reports หน้ารายงานของบริษัทจะปรากฏขึ้น 

2. คลิกที่ปุ่ม Create report ที่มุมบนซ้าย จะปรากฏหน้าต่างสร้างรายงาน Create report หน้าต่างสำหรับสร้างรายงานจะปรากฏขึ้น

3. กรอกชื่อรายงานในช่อง Report name .

4. สามารถกรอกรายละเอียดรายงานเพิ่มเติมได้ (ไม่จำเป็นต้องกรอก) 

5. คลิกที่ Confirm. จากนั้นจะเข้าสู่หน้ารายงานแบบกำหนดเอง โดยจะแสดงชื่อรายงานที่คุณตั้งไว้

6. คลิกที่ปุ่ม Add widget ที่มุมขวาบน

7. เลือกข้อมูลที่ต้องการนำมาใช้ในรายงานแบบกำหนดเอง โดยข้อมูลจะแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ Measures, Attributes, Datesและ Parameters. หากต้องการเลือกข้อมูลใดให้แสดงในรายงาน ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องข้อมูลนั้น ๆ ข้อมูลแต่ละรายการที่เลือกจะถูกเพิ่มเป็นคอลัมน์ในรายงานแบบกำหนดเอง

   • คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยใช้ฟังก์ชันค้นหา 

   • แท็บ Popular จะแสดงรายการข้อมูลที่คุณเคยเลือกใช้งานมาก่อน 

8. คลิกที่ปุ่ม Go ที่มุมขวาบน ข้อมูลที่เลือกไว้จะถูกแสดงผล (แต่ละรายการจะเป็นคอลัมน์) หากต้องการสลับมุมมองระหว่างตารางหรือกราฟ ให้คลิกที่ View table หรือ View chart. หรือจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลข้อมูลโดยใช้ปุ่มด้านขวา (ไอคอนกราฟแท่ง) ก็ได้ 

9. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก Save widget. จะมีหน้าต่าง Pin to Report แสดงขึ้นมา  

10. เลือกชื่อรายงานที่ต้องการบันทึกข้อมูลเหล่านี้ (เช่น รายงานที่เพิ่งสร้าง) แล้วคลิก Pin. 

11. จะมีข้อความยืนยันว่าข้อมูลถูกบันทึกลงในรายงานแบบกำหนดเองที่คุณเลือกแล้ว จากนั้นคุณสามารถเลือก View report หรือ Continue searching. คลิกที่ View report (คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา) รายงานแบบกำหนดเองของคุณจะถูกเพิ่มไว้ในรายการใต้เมนู Self-Serve (เมนูด้านซ้าย) 

วิธีเรียกดูรายงานแบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้ว

1. เลือก Company reports จากเมนู Analytics หน้ารายงานของบริษัทจะปรากฏขึ้น Company reports หน้ารายงานของบริษัทจะปรากฏขึ้น

2. เลือกชื่อรายงานแบบกำหนดเองที่ต้องการจากเมนู Self-Serve ทางด้านซ้าย ระบบจะดำเนินการแสดงรายงานที่เลือกให้ทันที 

วิธีแก้ไขรายงานแบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้ว

1. เลือก Company reports จากเมนู Analytics หน้ารายงานของบริษัทจะปรากฏขึ้น Company reports หน้ารายงานของบริษัทจะปรากฏขึ้น

2. เลือกชื่อรายงานแบบกำหนดเองที่ต้องการจากเมนู Self-Serve ทางด้านซ้าย จะเข้าสู่หน้ารายงานแบบกำหนดเองที่เลือก 

3. คลิกที่ Edit. จากนั้นจะมีปุ่ม Add note, Add filterและ Add parameter แสดงขึ้นมา

   • หากต้องการเพิ่มหมายเหตุ ให้คลิกที่ Add note แล้วกรอกข้อความหมายเหตุที่ต้องการ (สามารถจัดรูปแบบข้อความได้ตามต้องการ)   

   • หากต้องการเพิ่มตัวกรอง ให้คลิกที่ Add filter. โปรดทราบว่าปุ่ม Add Filter จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อรายงานของคุณมีข้อมูลจริงเท่านั้น Add Filters จะปรากฏรายการตัวกรองขึ้นมา ให้เลือกตัวกรองที่เกี่ยวข้อง ตั้งค่าตามต้องการ (เช่น เลือกค่าที่ต้องการ) แล้วคลิก Apply.

   • หากต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ ให้คลิกที่ Add parameter. โปรดทราบว่าปุ่ม Add parameter จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อรายงานของคุณมีข้อมูลที่ต้องใช้พารามิเตอร์ เช่น Target Currency หรือ Gross Spend. Parameters จะปรากฏรายการพารามิเตอร์ขึ้นมา ให้เลือกและตั้งค่าตามที่ต้องการ (เช่น เลือกสกุลเงินที่ต้องการ) แล้วคลิก Apply. 

4. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก Save. 

วิธีคัดลอกรายงานแบบกำหนดเอง

1. เลือก Company reports จากเมนู Analytics หน้ารายงานของบริษัทจะปรากฏขึ้น Company reports หน้ารายงานของบริษัทจะปรากฏขึ้น

2. เลือกชื่อรายงานแบบกำหนดเองที่ต้องการจากเมนู Self-Serve ทางด้านซ้าย จะเข้าสู่หน้ารายงานแบบกำหนดเองที่เลือก

3. เลือก Make a copy จากเมนู … ที่อยู่ด้านขวา จะปรากฏหน้าต่าง Describe your report ขึ้นมา 

4. กรอกชื่อและรายละเอียดสำหรับรายงานฉบับคัดลอก 

5. คลิกที่ Save. ระบบจะสร้างรายงานใหม่ขึ้นมา โดยจะมีวิดเจ็ตทั้งหมดเหมือนกับรายงานต้นฉบับ และคุณสามารถปรับแต่งรายงานฉบับคัดลอกนี้ได้ตามต้องการ 

วิธีเพิ่มหรือลบรายงานแบบกำหนดเองในรายการโปรดของคุณ

1. เลือก Company reports จากเมนู Analytics หน้ารายงานของบริษัทจะปรากฏขึ้น Company reports หน้ารายงานของบริษัทจะปรากฏขึ้น

2. เลือกชื่อรายงานแบบกำหนดเองที่ต้องการจากเมนู Self-Serve ทางด้านซ้าย จะเข้าสู่หน้ารายงานแบบกำหนดเองที่เลือก

3. คลิกที่ไอคอนรูปดาวเพื่อเพิ่มรายงานนี้ในรายการโปรด หรือคลิกอีกครั้งเพื่อเอาออกจากรายการโปรด 

วิธีลบรายงานแบบกำหนดเอง

1. เลือก Company reports จากเมนู Analytics หน้ารายงานของบริษัทจะปรากฏขึ้น Company reports หน้ารายงานของบริษัทจะปรากฏขึ้น

2. เลือกชื่อรายงานแบบกำหนดเองที่ต้องการจากเมนู Self-Serve ทางด้านซ้าย จะเข้าสู่หน้ารายงานแบบกำหนดเองที่เลือก

3. คลิกที่ Delete report ที่มุมขวาบน 

4. ระบบจะถามเพื่อยืนยันการลบรายงาน คลิก Delete. 

วิธีดาวน์โหลดรายงานแบบกำหนดเอง

1. เลือก Company reports จากเมนู Analytics หน้ารายงานของบริษัทจะปรากฏขึ้น Company reports หน้ารายงานของบริษัทจะปรากฏขึ้น

2. เลือกชื่อรายงานแบบกำหนดเองที่ต้องการจากเมนู Self-Serve ทางด้านซ้าย จะเข้าสู่หน้ารายงานแบบกำหนดเองที่เลือก

3. เลือก Download PDF จากเมนู … ที่อยู่ด้านขวา จะปรากฏหน้าต่าง Download ขึ้นมา 

4. เลือก Format (Report, Visualizations) Layout (แนวตั้ง, แนวนอน) Brandingและกรอกข้อความส่วนท้าย (Footer text) หากต้องการ Footer text. 

5. คลิกที่ Download. ไฟล์ PDF ของรายงานจะถูกดาวน์โหลดมาให้คุณ