Egendefinerte rapporter

Opprettet av Ashish Chaudhary, Endret Sun, 5 Okt ved 7:43 PM av Ashish Chaudhary

Egendefinerte rapporter

Egendefinerte rapporter gir administratorer i Company og TMC mulighet til å lage egne rapporter, og selv velge hvilke måleverdier, filtre og datoer som skal være med. Når rapporten er opprettet, kan den lagres og redigeres senere.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Egendefinerte rapporter

Om begrepsbruken:

Dataene du kan ta med i egendefinerte rapporter er delt inn i følgende kategorier:

Måleverdier (for eksempel Bruttoforbruk)
Attributter (for eksempel Bestillingstype, Reise-ID)
Datoer (for eksempel Transaksjonsdato)
Parametere (Målvaluta)

Her er noen flere begreper det kan være nyttig å kjenne til når du jobber med data i egendefinerte rapporter:

Widget – et enkelt diagram eller tabell laget med utvalgte data. Widgeter omtales også noen ganger som «visualiseringer».
Rapport – en samling av én eller flere widgeter, satt sammen rundt et bestemt datasett og tilpasset med ulike innstillinger. Noen brukere kaller dette et «dashbord».

Slik oppretter du en rapport

Velg Selskapsrapporter i Analyse menyen. Selskapsrapporter siden vises.
Klikk på Opprett rapport knappen (øverst til venstre). Opprett rapport vinduet åpnes.
Skriv inn et navn for rapporten i feltet Rapportnavn .
Du kan også legge til en beskrivelse av rapporten (valgfritt).
Klikk på Bekreft. Siden for egendefinert rapport vises nå (med navnet på rapporten din).
Klikk på Legg til widget knappen (øverst til høyre).
Velg hvilke data du vil ha med i rapporten. Dataene er delt inn i Måleverdier, Attributter, Datoerog Parametere. For å ta med et bestemt datafelt i rapporten, huker du av i boksen ved siden av det. Hvert datafelt du velger blir en kolonne i rapporten.
- Du kan også søke etter datafelt ved å bruke søkefunksjonen.
- Fanen Populære viser datafelter du har brukt tidligere.
Klikk på Kjør knappen (øverst til høyre). Dataene du har valgt vises nå (hvert datafelt som en kolonne). Du kan bytte mellom tabell- og diagramvisning ved å klikke på Vis tabell eller Vis diagram. Du kan også endre visualiseringen ved å bruke knappen til høyre (stolpediagram-ikonet).
Når du er ferdig, klikker du på Lagre widget. Fest til rapport vinduet åpnes.
Velg hvilken rapport du vil lagre disse dataene i (for eksempel rapporten du nettopp opprettet), og klikk på Fest.
Du får nå en bekreftelse på at resultatene er lagret i den egendefinerte rapporten du valgte. Du kan velge å Vis rapport eller Fortsett å søke. Klikk på Vis rapport (du kan alltid legge til mer data senere). Din egendefinerte rapport blir nå lagt til i listen under Selvbetjent (menyen til venstre).

Slik kjører du en eksisterende egendefinert rapport

Velg Selskapsrapporter i Analyse menyen. Selskapsrapporter siden vises.
Velg ønsket egendefinert rapport fra Selvbetjent menyen til venstre. Den valgte rapporten kjøres.

Slik redigerer du en eksisterende egendefinert rapport

Velg Selskapsrapporter i Analyse menyen. Selskapsrapporter siden vises.
Velg ønsket egendefinert rapport fra Selvbetjent menyen til venstre. Siden for den valgte rapporten vises.
Klikk på Rediger. Legg til merknad, Legg til filterog Legg til parameter knappene vises.
- For å legge til en merknad, klikk på Legg til merknad og skriv inn teksten du ønsker (du kan formatere teksten slik du vil).
- For å legge til et filter, klikk på Legg til filter. Merk at Legg til filter knappen bare er aktiv når rapporten har faktiske data. Listen over filtre vises. Velg aktuelt filter, tilpass det som ønsket (for eksempel velg verdier), og klikk på Bruk.
- For å legge til en parameter, klikk på Legg til parameter. Merk at Legg til parameter knappen kun er aktiv hvis rapporten har datafelt som bruker parametere (for eksempel Målvaluta eller Bruttoforbruk). Listen over parametere vises. Velg ønsket parameter, angi ønsket verdi (for eksempel velg en bestemt valuta), og klikk på Bruk.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Slik lager du en kopi av en egendefinert rapport

Velg Selskapsrapporter i Analyse menyen. Selskapsrapporter siden vises.
Velg ønsket egendefinert rapport fra Selvbetjent menyen til venstre. Siden for den valgte rapporten vises.
Velg Lag en kopi i … menyen til høyre. Beskriv rapporten din vinduet åpnes.
Skriv inn navn og beskrivelse for kopien av rapporten.
Klikk på Lagre. Det opprettes nå en ny rapport som arver alle widgetene fra rapporten du kopierte. Du kan deretter tilpasse kopien slik du ønsker.

Slik legger du til eller fjerner en egendefinert rapport fra favoritter

Velg Selskapsrapporter i Analyse menyen. Selskapsrapporter siden vises.
Velg ønsket egendefinert rapport fra Selvbetjent menyen til venstre. Siden for den valgte rapporten vises.
Klikk på favorittikonet (stjerne) for å legge rapporten til i favoritter. Klikk på stjernen igjen for å fjerne rapporten fra favoritter.

Slik sletter du en egendefinert rapport

Velg Selskapsrapporter i Analyse menyen. Selskapsrapporter siden vises.
Velg ønsket egendefinert rapport fra Selvbetjent menyen til venstre. Siden for den valgte rapporten vises.
Klikk på Slett rapport (øverst til høyre).
Du blir bedt om å bekrefte at du ønsker å slette rapporten. Klikk på Slett.

Slik laster du ned en egendefinert rapport

Velg Selskapsrapporter i Analyse menyen. Selskapsrapporter siden vises.
Velg ønsket egendefinert rapport fra Selvbetjent menyen til venstre. Siden for den valgte rapporten vises.
Velg Last ned PDF i … menyen til høyre. Nedlastingsvinduet vises.
Velg ønsket Format (rapport, visualiseringer), Oppsett (stående, liggende), Profilering, og skriv inn eventuell ønsket tekst i bunnteksten.
Klikk på Last ned. En PDF-versjon av rapporten din lastes ned.