Reportes personalizados

Los reportes personalizados permiten a los administradores de la empresa y a los administradores TMC crear reportes a la medida, eligiendo las métricas (atributos), filtros y fechas que quieren incluir. Una vez que los creas, puedes guardarlos y editarlos para usarlos después. 

TABLA DE CONTENIDOS

• Reportes personalizados
  • Cómo crear un reporte
  • Cómo ejecutar un reporte personalizado existente
  • Cómo editar un reporte personalizado existente
  • Cómo hacer una copia de un reporte personalizado
  • Cómo agregar o quitar un reporte personalizado de tus favoritos
  • Cómo eliminar un reporte personalizado
  • Cómo descargar un reporte personalizado

Nota sobre la terminología: 

La información que puedes incluir en tus reportes personalizados se agrupa en las siguientes categorías:

• Métricas (por ejemplo, Gasto bruto)
• Atributos (por ejemplo, Tipo de reserva, ID de viaje)
• Fechas (por ejemplo, Fecha de transacción)
• Parámetros (Moneda objetivo)

Algunos términos adicionales que pueden ser útiles al trabajar con datos en reportes personalizados:

• Widget: es una gráfica o tabla individual que creas a partir de los datos que seleccionaste. A veces también se les llama “visualizaciones”.
• Reporte: es un conjunto de uno o más widgets organizados en torno a un grupo de datos específico y ajustados según diferentes configuraciones. Algunos usuarios lo llaman “dashboard” o tablero.

Cómo crear un reporte

1. Selecciona Reportes de la empresa desde el menú de Analytics . Se mostrará la página de Reportes de la empresa . 

2. Haz clic en el botón Crear reporte (arriba a la izquierda). Se abrirá la ventana de Crear reporte .

3. Escribe un nombre para el reporte en el campo Nombre del reporte .

4. Agrega una descripción para el reporte (opcional). 

5. Haz clic en Confirmar. Se mostrará la página del reporte personalizado (con el nombre que elegiste).

6. Haz clic en el botón Agregar widget (arriba a la derecha).

7. Selecciona los datos que quieres incluir en tu reporte personalizado. Los datos están agrupados por Métricas, Atributos, Fechasy Parámetros. Para incluir un dato específico en tu reporte, solo marca su casilla. Cada dato que selecciones aparecerá como una columna en tu reporte personalizado.

   • También puedes buscar datos usando la barra de búsqueda. 

   • La pestaña Populares muestra los datos que has seleccionado antes. 

8. Haz clic en el botón Ir (arriba a la derecha). Se mostrarán los datos que seleccionaste (cada uno como una columna). Si quieres cambiar entre la vista de tabla o gráfica, haz clic en Ver tabla o Ver gráfica. También puedes cambiar la visualización con el botón de la derecha (ícono de barras). 

9. Cuando termines, haz clic en Guardar widget. Se abrirá la ventana de Fijar al reporte .  

10. Selecciona el reporte donde quieres guardar estos datos (por ejemplo, el que acabas de crear) y haz clic en Fijar. 

11. Verás un mensaje de confirmación indicando que los resultados se guardaron en el reporte personalizado que seleccionaste. Puedes elegir entre Ver reporte o Seguir buscando. Haz clic en Ver reporte (siempre puedes agregar más datos después). Tu reporte personalizado aparecerá en la lista bajo Self-Serve (en el menú de la izquierda). 

Cómo ejecutar un reporte personalizado existente

1. Selecciona Reportes de la empresa desde el menú de Analytics . Se mostrará la página de Reportes de la empresa .

2. Elige el reporte personalizado que quieras desde el menú Self-Serve (a la izquierda). El reporte personalizado se ejecutará. 

Cómo editar un reporte personalizado existente

1. Selecciona Reportes de la empresa desde el menú de Analytics . Se mostrará la página de Reportes de la empresa .

2. Elige el reporte personalizado que quieras desde el menú Self-Serve (a la izquierda). Se mostrará la página del reporte personalizado. 

3. Haz clic en Editar. Se mostrarán los botones Agregar nota, Agregar filtroy Agregar parámetro .

   • Para agregar una nota, haz clic en Agregar nota y escribe la nota que desees (puedes darle formato al texto si lo necesitas).   

   • Para agregar un filtro, haz clic en Agregar filtro. Ten en cuenta que el botón Agregar filtro sólo estará habilitado si tu reporte tiene datos. La lista de Agregar filtros aparecerá. Selecciona el filtro que te interese, configúralo (por ejemplo, elige los valores que quieras) y haz clic en Aplicar.

   • Para agregar un parámetro, haz clic en Agregar parámetro. Recuerda que el botón Agregar parámetro sólo estará habilitado si tu reporte tiene datos que dependan de parámetros (por ejemplo, Moneda objetivo o Gasto bruto). La lista de Parámetros aparecerá. Selecciona el parámetro que desees, ajústalo (por ejemplo, elige una moneda específica) y haz clic en Aplicar. 

4. Cuando termines, haz clic en Guardar. 

Cómo hacer una copia de un reporte personalizado

1. Selecciona Reportes de la empresa desde el menú de Analytics . Se mostrará la página de Reportes de la empresa .

2. Elige el reporte personalizado que quieras desde el menú Self-Serve (a la izquierda). Se mostrará la página del reporte personalizado.

3. Selecciona Hacer una copia en el menú … a la derecha. Se abrirá la ventana de Describe tu reporte . 

4. Escribe un nombre y una descripción para la copia del reporte. 

5. Haz clic en Guardar. Se creará un nuevo reporte que incluirá todos los widgets del reporte original. Después podrás personalizar la copia como prefieras. 

Cómo agregar o quitar un reporte personalizado de tus favoritos

1. Selecciona Reportes de la empresa desde el menú de Analytics . Se mostrará la página de Reportes de la empresa .

2. Elige el reporte personalizado que quieras desde el menú Self-Serve (a la izquierda). Se mostrará la página del reporte personalizado.

3. Selecciona el ícono de favorito (estrella) para agregar el reporte a tus favoritos. Si quieres quitarlo, solo desmarca la estrella. 

Cómo eliminar un reporte personalizado

1. Selecciona Reportes de la empresa desde el menú de Analytics . Se mostrará la página de Reportes de la empresa .

2. Elige el reporte personalizado que quieras desde el menú Self-Serve (a la izquierda). Se mostrará la página del reporte personalizado.

3. Haz clic en Eliminar reporte (arriba a la derecha). 

4. Se te pedirá confirmar que quieres eliminar el reporte. Haz clic en Eliminar. 

Cómo descargar un reporte personalizado

1. Selecciona Reportes de la empresa desde el menú de Analytics . Se mostrará la página de Reportes de la empresa .

2. Elige el reporte personalizado que quieras desde el menú Self-Serve (a la izquierda). Se mostrará la página del reporte personalizado.

3. Selecciona Descargar PDF en el menú … a la derecha. Se abrirá la ventana de Descargar . 

4. Selecciona el Formato (Reporte, Visualizaciones), Diseño (Vertical, Horizontal), Marcay agrega el texto que quieras en el Pie de página. 

5. Haz clic en Descargar. Se descargará una versión PDF de tu reporte.