活动(概览)
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简介
通过“活动”功能,您可以邀请参会人员、设定可预订的出行方式、安排出行日期和时间段、指定可用的支付方式,还能向参会人发送通知和提醒。
只有公司管理员或公司差旅专员才能创建活动。参会人员可以根据管理员为该活动设置的要求,预订指定的交通方式(飞机、火车、汽车等)和住宿(酒店)。
前提条件
在创建首个活动前,您需要注意以下事项。
如果您计划邀请公司外部嘉宾(非员工)参加活动:
- 请确保您已经在 非员工 板块的 政策 页面中设置了至少一条相关政策。这样一来,如果嘉宾的预订不符合公司政策,系统才有可能(取决于您的设置)自动发起审批流程。您可以通过点击 政策 ,在 项目 菜单中展开左侧的 非员工 板块,查看相关政策。 如需新增非员工政策,请点击新增 。.
公司必须至少有一种支付方式,且该支付方式已设置允许 旅客类型 为“公司嘉宾”或“所有旅客”使用。". 否则,公司嘉宾将无法使用信用卡为您邀请他们参加的活动进行相关预订支付。您可以选择以下两种方式:
如需检查是否已有可用支付方式,请点击 公司 ,在 项目 菜单中选择 支付方式 ,在 支付菜单 (左侧)。请确保至少有一种支付类型(在 集中支付方式 板块下)已将 旅客类型 字段设置为 所有旅客 或 公司嘉宾。 同时,请确保该支付方式 没有设置任何会导致嘉宾无法使用的限制 (例如:法人主体与嘉宾不符、允许的预订方式与活动要求不一致等)。
如果目前还没有可用的支付方式,您可以在活动内通过点击 添加新卡 ,在 支付方式 板块中进行添加。
通知与沟通
如果管理员开启了邮件邀请功能,参会人会收到一封活动邀请邮件。否则,参会人只会在自己的 活动 页面看到新的活动卡片。参会人每次为该活动预订行程时,都会收到正常的行程通知邮件。
如果活动日期临近,参会人还未完成所有必要预订,管理员也可能会再次发送提醒邀请。
特殊情况与限制
- 只有公司管理员可以为活动做出不符合活动要求的预订(比如预订时间超出活动范围,或选择了未指定的酒店等)。如需为参会人预订,管理员需要:
- 进入 预订 页面(不是 活动 页面)。
- 选择需要为其预订活动行程的旅客。
- 完成活动相关行程预订后,在 行程名称 字段(第二步 结算 页面)选择对应的活动名称。
- 代理、旅客和差旅专员只能按照管理员设置的活动要求进行预订。
- 代理无法查看 活动 页面,也无法创建新活动。如需为参会人预订,代理需进入该旅客的 行程 页面操作。
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