Rapport de toutes les transactions

Créé par Joseph T Roepcke, Modifié le Ven, 3 Oct. à 7:52 H par Joseph T Roepcke

Rapport sur toutes les transactions

Ce rapport fournit des informations détaillées sur tous les types de réservations au niveau des transactions. Il comprend des métriques utiles pour les dépenses, la conformité aux politiques et les émissions, ainsi que des détails au niveau des transactions. Utilisez ce rapport pour obtenir des informations sur toutes vos transactions et pour effectuer le rapprochement.

Pour obtenir une liste de tous les rapports d'analyse disponibles à partir de l'outil de réservation en ligne Spotnana, une liste des filtres qui peuvent être utilisés avec eux, ainsi que le fonctionnement de leurs graphiques de visualisation généraux, voir Rapports d'analyse

TABLE DES MATIÈRES

Rapport sur toutes les transactions

Filtres

Pour une liste des filtres disponibles dans tous les rapports d'analyse, voir la section Filtres de Rapports d'analyse.

Sous-filtres

Les sous-filtres offrent un contrôle supplémentaire sur les données présentées.

Les sous-filtres n'apparaissent qu'après avoir sélectionné un rapport à exécuter et appliqué les filtres principaux.

Les sous-filtres proposés pour ce rapport sont :

Type de réservation - Le type de voyage associé à la réservation (par exemple, avion, hôtel, voiture, train).
Plateforme de réservation - La plateforme sur laquelle la réservation a été effectuée (par exemple, App, Web).
Type de transaction - Type de transaction (nouvelle réservation, échange, annulation).
Nom du voyageur - Nom du voyageur associé à la réservation.
Département du voyageur - Département associé au voyageur.
Centre de coûts du voyageur - Centre de coûts du voyageur associé à la réservation.
Nom du fournisseur - Nom du fournisseur pour la réservation (par exemple, compagnie aérienne, chaîne hôtelière, société de location de voitures, compagnie ferroviaire).
Conformité aux politiques - Si la réservation était conforme ou non à la politique.
Niveau du voyageur - Niveau associé au voyageur (VIP, Standard)
Persona du voyageur - Persona associée au voyageur (Employé, Invité - Profil, Invité - Pas de profil).
Source de la réservation - La source de la réservation de voyage.
Désignation du voyageur - Désignation du rôle professionnel associée au voyageur (par exemple, 1092 - Commis comptable).

Pour appliquer les sous-filtres

Pour chaque sous-filtre disponible, vous pourrez inclure ou exclure les valeurs pertinentes.

Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du sous-filtre que vous souhaitez définir. Une liste de toutes les valeurs valides pour ce sous-filtre s'affichera.
Sélectionnez Inclure ou Exclure selon que vous souhaitez que ce sous-filtre inclue ou exclue les valeurs que vous sélectionnez ensuite.
Vous pouvez rechercher une valeur de sous-filtre particulière en utilisant le champ Rechercher et en cliquant sur Go.
Une fois que vous avez trouvé les valeurs de sous-filtre que vous souhaitez inclure ou exclure, sélectionnez chacune d'elles comme souhaité. Vous pouvez également cliquer sur Sélectionner tout ou Tout effacer.
Cliquez sur Terminé. Les résultats affichés dans le rapport refléteront les sélections de sous-filtres que vous avez effectuées.

Plus vous appliquez de filtres, moins il y aura de résultats affichés. Si aucun enregistrement n'est affiché, essayez de supprimer des filtres.

Paramètres

Code de devise

Vous pouvez utiliser le paramètre Code de devise pour contrôler la devise dans laquelle toutes les valeurs monétaires sont affichées. Pour définir cette valeur :

Cliquez sur le paramètre Code de devise.
Sélectionnez la devise souhaitée (ou recherchez-la).
Cliquez sur Appliquer.

Ce paramètre convertit toutes les valeurs de la devise de facturation vers la devise sélectionnée.

Cette conversion est seulement approximative et ne reflète pas la conversion réelle effectuée par le fournisseur de paiement. À des fins de rapprochement financier, veuillez vous référer aux valeurs en devise de facturation. Spotnana n'est pas responsable des écarts de conversion.

Format du nom

Vous pouvez utiliser le paramètre Format du nom pour indiquer si le nom préféré du voyageur (s'il est spécifié) doit également être inclus dans les métriques du rapport. Par défaut, seul le nom légal sera utilisé. Pour définir ceci :

Cliquez sur le paramètre Format du nom.
Sélectionnez soit Inclure le nom préféré, soit Légal uniquement.
Cliquez sur Appliquer.

Métriques graphiques

Les métriques affichées dans cette section sont organisées en grandes tuiles. Une description de chacune est fournie dans le tableau ci-dessous.

Métrique	Description
Résumé des dépenses (graphique)	Graphique à barres montrant les dépenses de voyage totales pour la période sélectionnée (valeurs tracées sur l'axe le plus à gauche). Les dépenses cumulées agrégées sur cette période sont également affichées sous forme d'une seule ligne (valeurs tracées sur l'axe le plus à droite). Voir Contrôles de visualisation graphique pour plus de détails sur les options de configuration disponibles.
Dépenses	Montant total dépensé pour toutes les réservations de voyage pour la période sélectionnée
Conformité aux politiques	Pourcentage de toutes les réservations conformes à la politique de l'entreprise pertinente pour la période sélectionnée.
Nombre de voyageurs	Nombre total de voyageurs associés aux réservations de voyage pour la période sélectionnée.
% Réservation en libre-service	Pourcentage de réservations de voyage effectuées par le voyageur ou son arrangeur. Les réservations non en libre-service sont celles effectuées par Spotnana ou un agent partenaire pour le voyageur.
Nombre de voyages	Nombre total de voyages pour la période sélectionnée.
Nombre de réservations	Nombre total de réservations pour la période sélectionnée.
Nombre de transactions	Nombre total de transactions de réservation pour la période sélectionnée (cela peut inclure les surclassements, les modifications et les annulations).
Émissions de CO2	Quantité totale de CO2 émise suite à tous les voyages effectués pour la période sélectionnée (en millions de kilogrammes ou de livres).

Contrôles de visualisation graphique

Pour une liste des contrôles utilisables dans la visualisation graphique, voir la section Contrôles de visualisation graphique de Rapports d'analyse.

Métriques de grille de tableau

Les métriques de grille de ce rapport sont décrites ci-dessous.

Vous pouvez télécharger les métriques dans une grille aux formats .XLS ou .CSV en cliquant sur les … en haut à droite de chaque grille (vous devrez peut-être survoler pour les voir s'afficher).
Vous pouvez filtrer, trier, agréger ou supprimer n'importe laquelle des métriques de la grille en cliquant sur les … dans l'en-tête de colonne de cette métrique.

Rapport sur toutes les transactions

Cette grille répertorie les transactions individuelles au sein de votre organisation. Les informations affichées sont :

Type de réservation
Type de transaction
ID du voyage
Nom du voyage
Nom du voyageur
E-mail du voyageur
Nom de l'organisation
Entité juridique
ID de l'entité juridique
Nom du bureau du voyageur
Département du voyageur
Centre de coûts du voyageur
Persona du voyageur
Désignation du voyageur
Niveau du voyageur
ID employé du voyageur
Réservé par
Conformité aux politiques
Code de raison OOP
Description de la raison OOP
Liste des politiques violées
Détails de la violation de politique
Nom du fournisseur
Source de la réservation
Référence de la source
Numéro de confirmation
Date de transaction (UTC)
Date de facturation (UTC)
Date de début de voyage (UTC)
Date de fin de voyage (UTC)
Groupe de politiques
Numéro de carte de crédit
Étiquettes de carte de crédit
Type de tarif
Code de tarif
Prix brut (Devise sélectionnée par l'utilisateur)
Prix publié (Devise sélectionnée par l'utilisateur)
Dépenses de base (Devise sélectionnée par l'utilisateur)
Dépenses taxes et frais (Devise sélectionnée par l'utilisateur)
Dépenses brutes (Devise sélectionnée par l'utilisateur)
Devise de facturation
Prix brut (Devise de facturation)
Prix publié (Devise de facturation)
Dépenses de base (Devise de facturation)
Dépenses taxes et frais (Devise de facturation)
Dépenses brutes (Devise de facturation)
Actif
ID PNR Spotnana
Clé de transaction
Nom de l'approbateur
PCC
Mode de réservation
Date de création PNR
Date de création du voyage
Type d'approbation
Statut d'approbation
E-mail de l'approbateur
Plateforme de réservation