Report transazioni ferroviarie

Il report sulle transazioni ferroviarie offre una panoramica dettagliata di tutte le prenotazioni ferroviarie a livello di singola transazione. Sono incluse numerose informazioni utili di carattere finanziario e contabile (ad esempio tasse, commissioni, carta di credito utilizzata), oltre ad altri dati come località, orari e fornitori. Questo report consente di analizzare la spesa relativa ai viaggi in treno e di effettuare riconciliazioni contabili. 

Per consultare l’elenco completo dei report analitici disponibili tramite lo strumento di prenotazione online Spotnana, i filtri applicabili e il funzionamento generale dei grafici di visualizzazione, vedere Report analitici

INDICE DEI CONTENUTI

• Report transazioni ferroviarie
  • Filtri
  • Sotto-filtri
    • Come applicare i sotto-filtri
  • Parametri
    • Codice valuta
    • Formato nome
  • Metriche dei grafici
    • Controlli di visualizzazione grafico
  • Metriche della tabella
    • Ripartizione per fornitore
    • Transazioni ferroviarie

Filtri

Per l’elenco dei filtri disponibili in tutti i report analitici, consultare la sezione Filtri del Report analitici.

Sotto-filtri

Isotto-filtri permettono di affinare ulteriormente i dati visualizzati. 

I sotto-filtri compaiono solo dopo aver selezionato il report da eseguire.

I sotto-filtri disponibili per questo report sono:

• Tipo di transazione - Tipologia di transazione (Prenotazione creata, modificata o annullata).
• Piattaforma di prenotazione - La piattaforma su cui è stata effettuata la prenotazione (ad esempio App, Web).
• Nome viaggiatore - Nome del viaggiatore.
• Entità legale - Entità legale associata al viaggiatore.
• Dipartimento viaggiatore - Dipartimento di appartenenza del viaggiatore.
• Centro dicosto viaggiatore - Centro di costo associato al viaggiatore.
  
• Nome fornitore  - Il vettore ferroviario relativo alla prenotazione.
• Tipo di area di viaggio - Tipologia di viaggio (nazionale o internazionale).
• Conformità alla policy - Indica se il viaggio è stato effettuato rispettando o meno la policy aziendale.
• Livello viaggiatore - Livello associato al viaggiatore (VIP, Standard).
• Profilo viaggiatore - Profilo associato al viaggiatore (Dipendente, Ospite - con profilo, Ospite - senza profilo).
• Email referente 
• Qualifica viaggiatore - Ruolo lavorativo associato al viaggiatore (ad es. 1092 - Addetto contabilità).

Come applicare i sotto-filtri

Per ogni sotto-filtro disponibile, è possibile includere o escludere i valori desiderati.

1. Fare clic sulla freccia accanto al sotto-filtro che si vuole impostare. Verrà mostrato l’elenco di tutti i valori disponibili per quel sotto-filtro.
2. Selezionare Includi o Escludi a seconda che si voglia includere o escludere i valori selezionati tramite il sotto-filtro.
3. Per cercare un valore specifico del sotto-filtro, utilizzare il campo Ricerca e fare clic su Vai.
4. Una volta individuati i valori da includere o escludere, selezionare quelli desiderati. È anche possibile cliccare su Seleziona tutti o Cancella tutto.
5. Fare clic su Fatto. I risultati del report rifletteranno le scelte effettuate nei sotto-filtri.

Più filtri vengono applicati, minore sarà il numero di risultati visualizzati. Se non compare alcun risultato, provare a rimuovere alcuni filtri.

Parametri

Codice valuta

È possibile utilizzare il parametro Codice valuta per scegliere la valuta in cui visualizzare tutti gli importi. Per impostare questo valore:

1. Fare clic sul parametro Codice valuta .
2. Selezionare la valuta desiderata (oppure cercarla).
3. Fare clic su Applica.

Questo parametro converte tutti gli importi dalla valuta di fatturazione a quella selezionata. 

La conversione è solo indicativa e non riflette quella effettivamente applicata dal fornitore di pagamento. Per riconciliazioni finanziarie, fare sempre riferimento agli importi in valuta di fatturazione. Spotnana non è responsabile di eventuali discrepanze di conversione.

Formato nome

È possibile utilizzare il parametro Formato nome per decidere se includere nel report anche il nome preferito del viaggiatore (se specificato). Per impostazione predefinita viene utilizzato solo il nome legale. Per modificare questa impostazione:

1. Fare clic sul parametro Formato nome .
2. Selezionare Includi nome preferito o Solo nome legale.
3. Fare clic su Applica. 

Metriche dei grafici

Le metriche di questa sezione sono presentate in riquadri di grandi dimensioni. Nella tabella seguente sono descritte nel dettaglio.

Controlli di visualizzazione grafico

Per l’elenco dei controlli disponibili nella visualizzazione dei grafici, consultare la sezione dei Controlli di visualizzazione grafico del Report analitici.

Metriche della tabella

Le metriche della tabella di questo report sono descritte di seguito. 

• È possibile scaricare le metriche in formato .XLS o .CSV facendo clic sui tre puntini in alto a destra di ciascuna tabella (potrebbe essere necessario passare il mouse sopra per visualizzarli).
• Per filtrare, ordinare, aggregare o rimuovere una metrica dalla tabella, fare clic sui tre puntini nell’intestazione della colonna corrispondente.

Ripartizione per fornitore

Questa tabella mostra le metriche relative alla spesa lorda, al numero di biglietti e al numero di transazioni per ciascuna compagnia ferroviaria. 

Transazioni ferroviarie

Questa tabella elenca le singole transazioni ferroviarie all’interno dell’organizzazione. Le informazioni visualizzate sono: