Rapport des transactions ferroviaires

Créé par Joseph T Roepcke, Modifié le  Ven, 3 Oct. à 7:48 H par  Joseph T Roepcke

Rapport sur les transactions ferroviaires

Le rapport sur les transactions ferroviaires fournit des métriques détaillées sur toutes les réservations ferroviaires au niveau de la transaction. Cela inclut de nombreux détails financiers et comptables pertinents (par exemple, taxes, frais, carte de crédit utilisée) ainsi que d'autres données utiles telles que les lieux, les heures et les fournisseurs. Vous pouvez utiliser ce rapport pour obtenir des informations sur vos dépenses relatives aux réservations ferroviaires et effectuer des rapprochements. 

Pour obtenir la liste de tous les rapports d'analyse disponibles à partir de l'outil de réservation en ligne Spotnana, la liste des filtres qui peuvent être utilisés avec eux, ainsi que le fonctionnement de leurs graphiques de visualisation généraux, consultez Rapports d'analyse

TABLE DES MATIÈRES

Filtres

Pour obtenir la liste des filtres disponibles dans tous les rapports d'analyse, consultez la section Filtres des Rapports d'analyse.

Sous-filtres

Les sous-filtres offrent un contrôle supplémentaire sur les données présentées. 

Les sous-filtres n'apparaissent qu'une fois que vous avez sélectionné un rapport à exécuter.

Les sous-filtres proposés pour ce rapport sont :

  • Type de transaction - Type de transaction (Créé, Modifié, Annulé).
  • Plateforme de réservation - La plateforme sur laquelle la réservation a été effectuée (par exemple, Application, Web).
  • Nom du voyageur - Nom du voyageur.
  • Entité légale - Entité légale associée au voyageur.
  • Département du voyageur - Département associé au voyageur.
  • Centre de coûts du voyageur - Centre de coûts associé au voyageur.
  • Nom du fournisseur - Le transporteur associé à la réservation ferroviaire.
  • Type de région de voyage - Type de voyage (domestique ou international).
  • Conformité aux politiques - Si le voyage était conforme ou non à la politique ferroviaire de l'entreprise.
  • Niveau du voyageur - Niveau associé au voyageur (VIP, Standard).
  • Persona du voyageur - Persona associée au voyageur (Employé, Invité - Profil, Invité - Pas de profil).
  • Email de l'hôte 
  • Désignation du voyageur - Désignation du rôle professionnel associée au voyageur (par exemple, 1092 - Comptable).

Pour appliquer les sous-filtres

Pour chaque sous-filtre disponible, vous pourrez inclure ou exclure les valeurs pertinentes.

  1. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du sous-filtre que vous souhaitez définir. Une liste de toutes les valeurs valides pour ce sous-filtre s'affichera.
  2. Sélectionnez Inclure ou Exclure selon que vous souhaitez que ce sous-filtre inclue ou exclue les valeurs que vous sélectionnerez ensuite.
  3. Vous pouvez rechercher une valeur de sous-filtre particulière en utilisant le champ Rechercher et en cliquant sur Accéder.
  4. Une fois que vous avez trouvé les valeurs de sous-filtre que vous souhaitez inclure ou exclure, sélectionnez chacune d'elles selon vos besoins. Vous pouvez également cliquer sur Tout sélectionner ou Tout effacer.
  5. Cliquez sur Terminé. Les résultats affichés dans le rapport refléteront les sélections de sous-filtres que vous avez effectuées.
Plus vous appliquez de filtres, moins de résultats seront affichés. Si aucun enregistrement ne s'affiche, essayez de supprimer des filtres.

Paramètres

Code de devise

Vous pouvez utiliser le paramètre Code de devise pour contrôler la devise dans laquelle toutes les valeurs monétaires sont affichées. Pour définir cette valeur :

  1. Cliquez sur le paramètre Code de devise.
  2. Sélectionnez la devise souhaitée (ou recherchez-la).
  3. Cliquez sur Appliquer.

Ce paramètre convertit toutes les valeurs de la devise de facturation dans la devise sélectionnée. 

Cette conversion n'est qu'une approximation et ne reflète pas la conversion réelle effectuée par le fournisseur de paiement. À des fins de rapprochement financier, veuillez vous référer aux valeurs en devise de facturation. Spotnana n'est pas responsable des écarts de conversion.

Format du nom

Vous pouvez utiliser le paramètre Format du nom pour désigner si le nom préféré du voyageur (s'il est spécifié) doit également être inclus dans les métriques du rapport. Par défaut, seul le nom légal sera utilisé. Pour définir cela :

  1. Cliquez sur le paramètre Format du nom.
  2. Sélectionnez soit Inclure le nom préféré, soit Légal uniquement.
  3. Cliquez sur Appliquer

Métriques graphiques

Les métriques présentées dans cette section sont disposées dans de grands carreaux. Une description de chacune est fournie dans le tableau ci-dessous.

MétriqueDescription
Résumé des dépenses ferroviaires (graphique)Graphique à barres montrant les dépenses totales de voyage ferroviaire pour la période sélectionnée (valeurs suivies sur l'axe le plus à gauche). Les dépenses cumulées agrégées sur cette période sont également représentées par une seule ligne (valeurs suivies sur l'axe le plus à droite). Voir Contrôles de visualisation graphique pour plus de détails sur les options de configuration disponibles.
DépensesMontant total dépensé pour tous les voyages ferroviaires pour la période sélectionnée.
Conformité à la politique ferroviairePourcentage de toutes les réservations ferroviaires conformes à la politique ferroviaire de l'entreprise pour la période sélectionnée.
Nombre de voyageursNombre total de voyageurs associés aux réservations ferroviaires pour la période sélectionnée.
% de réservation en libre-servicePourcentage de réservations ferroviaires effectuées par le voyageur ou son arrangeur pour la période sélectionnée. Les réservations non en libre-service sont celles effectuées par Spotnana ou un agent partenaire pour le voyageur.
Nombre de voyagesNombre total de voyages impliquant des réservations ferroviaires pour la période sélectionnée.
Nombre de réservationsNombre total de réservations ferroviaires pour la période sélectionnée.
Nombre de transactionsNombre total de transactions ferroviaires pour la période sélectionnée (cela peut inclure les modifications, les surclassements et les annulations).
Émissions de CO2 (kg)Quantité totale de CO2 émise à la suite de tous les voyages ferroviaires effectués pendant la période sélectionnée.
Prix moyen par billetPrix moyen payé pour un billet de train pendant la période sélectionnée.
Prix moyen par kilomètrePrix moyen payé par kilomètre pour les voyages ferroviaires pendant la période sélectionnée.


Contrôles de visualisation graphique

Pour obtenir la liste des contrôles utilisables dans la visualisation graphique, consultez la section la section Contrôles de visualisation graphique de Rapports d'analyse.

Métriques de grille de tableau

Les métriques de la grille de tableau de ce rapport sont décrites ci-dessous. 

  • Vous pouvez télécharger les métriques dans une grille aux formats .XLS ou .CSV en cliquant sur le … en haut à droite de chaque grille (vous devrez peut-être passer la souris pour le voir s'afficher).
  • Vous pouvez filtrer, trier, agréger ou supprimer n'importe quelle métrique dans la grille en cliquant sur le … dans l'en-tête de colonne de cette métrique.

Répartition par fournisseur

Cette grille liste les métriques sur les dépenses brutes, le nombre de billets et le nombre de transactions par compagnie ferroviaire. 

Transactions ferroviaires

Cette grille liste les transactions ferroviaires individuelles au sein de votre organisation. Les informations affichées sont :

  • Type de transaction
  • Email du voyageur
  • Nom de l'agence du voyageur
  • Persona du voyageur
  • Type de région de voyage
  • Nom du fournisseur
  • Numéros de collection
  • Conformité aux politiques
  • Date de facturation UTC
  • Liste des politiques violées
  • Groupe de politiques
  • Libellés des cartes de crédit
  • Dépenses de base (devise sélectionnée par l'utilisateur)
  • Dépenses brutes (devise de facturation)
  • Émissions de CO2 (kg)
  • Clé de transaction
  • Source du tarif
  • Nom de l'hôte
  • Email de l'hôte
  • Carte ferroviaire appliquée
  • Économies sur les billets fractionnés (devise sélectionnée par l'utilisateur)
  • ID d'employé du voyageur
  • Mode de réservation
  • Type de région de voyage
  • Nom du voyage
  • ID du voyage
  • Nom de l'organisation du voyageur
  • Département du voyageur
  • Désignation du voyageur
  • Niveau du voyageur
  • Type de trajet
  • Numéro de confirmation
  • Code de raison OOP
  • Date de début du voyage UTC
  • Détails de la violation de politique
  • Prix du billet (devise sélectionnée par l'utilisateur)
  • Dépenses taxes et frais (devise de facturation)
  • Code de devise de facturation
  • ID PNR Spotnana
  • Type de tarif
  • Composition du tarif aller
  • E-billet disponible
  • Économies sur les billets fractionnés (devise sélectionnée par l'utilisateur)
  • Date de création du PNR
  • Date de création du voyage
  • Prix du billet (devise de facturation)
  • Nom du voyageur
  • Entité légale
  • ID de l'entité légale
  • Centre de coûts du voyageur
  • Réservé par
  • Routage
  • Numéros d'e-billet
  • Date de transaction UTC
  • Date de fin du voyage UTC
  • Description de la raison OOP
  • Numéro de carte de crédit (4 derniers chiffres)
  • Dépenses taxes et frais (devise sélectionnée par l'utilisateur)
  • Dépenses brutes (devise sélectionnée par l'utilisateur)
  • Dépenses de base (devise de facturation)
  • Distance ferroviaire (en kilomètres)
  • Actif
  • Code de tarif
  • Prix affiché (devise sélectionnée par l'utilisateur)
  • Prix affiché (devise de facturation)
  • Composition du tarif retour
  • Nom de l'approbateur
  • Type d'approbation
  • Statut d'approbation
  • Email de l'approbateur
  • PCC
  • Plateforme de réservation

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