Rapport sur les crédits aériens inutilisés

Le rapport sur les crédits aériens inutilisés propose des métriques détaillées sur les crédits inutilisés associés aux voyages aériens pour les voyageurs de votre organisation. 

Pour une liste de tous les rapports analytiques disponibles depuis l'outil de réservation en ligne Spotnana, une liste des filtres qui peuvent être utilisés avec eux, ainsi que le fonctionnement général de leurs graphiques de visualisation, voir Rapports analytiques

TABLE DES MATIÈRES

• Rapport sur les crédits aériens inutilisés
  • Filtres
  • Sous-filtres
    • Pour appliquer les sous-filtres
  • Paramètres
    • Code de devise
    • Format du nom
  • Métriques graphiques
    • Valeur des crédits générés et utilisés par compagnie aérienne
    • Création et utilisation des crédits inutilisés au fil du temps
    • Contrôles de visualisation graphique
  • Métriques de la grille de tableau
    • Voyageurs avec le plus de crédits inutilisés
    • Voyageurs avec le plus de crédits utilisés
    • Informations détaillées sur les transactions de crédit

Filtres

Pour une liste des filtres disponibles dans tous les rapports analytiques, voir la section Filtres de Rapports analytiques.

Sous-filtres

Les sous-filtres offrent un contrôle supplémentaire sur les données présentées. 

Les sous-filtres n'apparaissent qu'une fois que vous avez sélectionné un rapport à exécuter et appliqué les filtres principaux.

Les sous-filtres proposés pour ce rapport sont :

• Nom du voyageur - Nom du voyageur associé au crédit aérien inutilisé.
• Entité légale - Entité légale associée au crédit aérien inutilisé.
• Bureau du voyageur - Bureau de voyage associé au crédit aérien inutilisé.
• Type de crédit - Le type de crédit qui a été émis. 
• Source de réservation - La source de réservation associée au crédit aérien inutilisé.
• Niveau du voyageur - Niveau associé au voyageur (VIP, Standard)
• Voyageur supprimé - Si le voyageur a été supprimé du système (vrai, faux, Null).
• Département du voyageur - Département associé au voyageur.
• Désignation du voyageur - Désignation du rôle professionnel associée au voyageur (par exemple, 1092 - Employé comptable).
• Centre de coûts du voyageur - Le centre de coûts associé au voyageur. 

Pour appliquer les sous-filtres

Pour chaque sous-filtre disponible, vous pourrez inclure ou exclure les valeurs pertinentes.

1. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du sous-filtre que vous souhaitez définir. Une liste de toutes les valeurs valides pour ce sous-filtre s'affichera.
2. Sélectionnez Inclure ou Exclure selon que vous souhaitez que ce sous-filtre inclue ou exclue les valeurs que vous sélectionnez ensuite.
3. Vous pouvez rechercher une valeur de sous-filtre particulière en utilisant le champ Rechercher et en cliquant sur Go.
4. Une fois que vous avez localisé les valeurs de sous-filtre que vous souhaitez inclure ou exclure, sélectionnez chacune d'elles selon vos besoins. Vous pouvez également cliquer sur Tout sélectionner ou Tout effacer.
5. Cliquez sur Terminé. Les résultats affichés dans le rapport refléteront les sélections de sous-filtres que vous avez faites.

Plus vous appliquez de filtres, moins il y aura de résultats affichés. Si aucun enregistrement n'est affiché, essayez de supprimer des filtres.

Paramètres

Code de devise

Vous pouvez utiliser le paramètre Code de devise pour contrôler la devise dans laquelle toutes les valeurs monétaires sont affichées. Pour définir cette valeur :

1. Cliquez sur le paramètreCode de devise.
2. Sélectionnez la devise souhaitée (ou recherchez-la).
3. Cliquez surAppliquer.

Ce paramètre convertit toutes les valeurs de la devise de facturation dans la devise sélectionnée. 

Cette conversion n'est qu'approximative et ne reflète pas la conversion réelle effectuée par le fournisseur de paiement. À des fins de rapprochement financier, veuillez vous référer aux valeurs en devise de facturation. Spotnana décline toute responsabilité pour les divergences de conversion.

Format du nom

Vous pouvez utiliser le paramètre Format du nom pour désigner si le nom préféré du voyageur (s'il est spécifié) doit également être inclus dans les métriques du rapport. Par défaut, seul le nom légal sera utilisé. Pour définir cela :

1. Cliquez sur le paramètre Format du nom.
2. Sélectionnez soit Inclure le nom préféré, soit Légal uniquement.
3. Cliquez sur Appliquer. 

Métriques graphiques

Le rapport sur les crédits aériens inutilisés contient quatre tuiles d'information :

• Valeur du crédit généré: Valeur totale de tous les crédits aériens (utilisés et inutilisés).
• Valeur du crédit inutilisé : Valeur totale de tous les crédits aériens qui n'ont pas encore été utilisés (y compris les crédits expirés).
• Valeur du crédit utilisé : Valeur totale de tous les crédits aériens qui ont été utilisés.
• Expiration le mois prochain : Valeur totale de tous les crédits aériens qui expireront le mois civil prochain.

Le rapport sur les crédits aériens inutilisés contient deux graphiques :

Valeur des crédits générés et utilisés par compagnie aérienne

• L'axe gauche de ce graphique indique le Montant total du crédit (pour la période, l'organisation et les entités légales spécifiées dans les filtres). Les crédits utilisés et ouverts sont indiqués par différentes couleurs. 
• L'axe inférieur de ce graphique indique le code IATA du transporteur émetteur pour chacun des des compagnies aériennes qui ont émis les crédits.

Création et utilisation des crédits inutilisés au fil du temps

• L'axe gauche de ce graphique indique le Montant total du crédit (pour la période, l'organisation et les entités légales spécifiées dans les filtres). Les crédits utilisés et ouverts sont indiqués par différentes couleurs. 
• L'axe inférieur de ce graphique indique la Date d'émission hebdomadaire (la semaine spécifique au cours de laquelle les crédits ont été émis ou utilisés).

Contrôles de visualisation graphique

Pour une liste des contrôles qui peuvent être utilisés dans la visualisation graphique, voir Rapports analytiques.

Métriques de la grille de tableau

Les métriques de la grille de tableau de ce rapport sont décrites ci-dessous. 

• Vous pouvez télécharger les métriques dans une grille au format .XLS ou .CSV en cliquant sur les … en haut à droite de chaque grille (vous devrez peut-être survoler pour les voir s'afficher).
• Vous pouvez filtrer, trier, agréger ou supprimer n'importe laquelle des métriques de la grille en cliquant sur les … dans l'en-tête de colonne de cette métrique.

Voyageurs avec le plus de crédits inutilisés

Cette grille répertorie les voyageurs de votre organisation qui ont le plus de crédits inutilisés. Les informations présentées sont :

• Nom du voyageur
• Montant total du crédit
• Nombre de crédits

Voyageurs avec le plus de crédits utilisés

Cette grille répertorie les voyageurs de votre organisation qui ont utilisé le plus de crédits. Les informations présentées sont :

• Nom du voyageur
• Montant total du crédit
• Nombre de crédits

Informations détaillées sur les transactions de crédit

• Les métriques de cette grille de tableau peuvent être téléchargées aux formats .XLS ou .CSV en cliquant sur les … en haut à droite  (vous devrez peut-être survoler pour les voir s'afficher).
• Vous pouvez filtrer, trier ou supprimer n'importe laquelle des métriques de la grille en cliquant sur les … dans l'en-tête de colonne de cette métrique.

Cette grille de tableau fournit les métriques suivantes :

• Identifiant du voyage
• Nom du voyage
• Nom du voyageur
• E-mail du voyageur
• Type de crédit
• Statut du crédit
• Devise de facturation
• Montant total du crédit (Devise de facturation)
• Montant total du crédit (Devise sélectionnée par l'utilisateur)
• Compagnie aérienne émettrice
• Référence source
• Source de réservation
• Date d'émission du crédit
• Date d'expiration (Expiration) du crédit
• Nom de l'organisation
• Niveau du voyageur (VIP, Standard)
• Numéro de crédit
• Clé de transaction
• Désignation du voyageur
• ID de l'entité légale
• Voyageur supprimé