指派使用者角色
這項功能僅限公司管理員使用。
請依照以下步驟,將現有的使用者指派到特定角色。請注意,必須先建立好使用者的個人檔案,才能設定角色。如需建立使用者檔案的說明,請參考 建立使用者檔案。
- 請登入線上訂位工具。
- 點選 使用者 ,然後在 方案 選單中找到。 使用者 頁面會顯示出來。
- 找到你想要指派角色的使用者那一列,點選他的名字。你也可以用搜尋功能,輸入電子郵件地址來快速找到對應的使用者。接著會顯示該使用者檔案的 基本資料 分頁。
- 請點選 角色 分頁。 角色 分頁會顯示出來。
- 在 使用者角色 選單中,選擇你要指派的角色。各種角色的說明如下:
旅客 這個角色的使用者只能幫自己訂行程(除了有建立檔案的訪客,以及 如果管理員有開啟此功能,也能替沒有檔案的訪客訂位), 新增個人付款方式、 更新自己的旅遊資料和證件資訊、修改或取消現有的訂單,還可以 申請由他人協助安排行程。
這類使用者無法幫其他同事訂行程,也無法使用任何管理員功能(這些功能都在 方案 選單中)。行程協辦人 這個角色的使用者除了能幫自己訂行程,也可以幫公司內的其他使用者(以及訪客)訂行程。協辦人可以設定為: - 所有人:可以幫公司裡所有旅客訂購與管理行程。
- 個別人員:只能幫特定旅客訂購與管理行程。如果選擇這個選項,還需要點選 + 新增旅客 ,選擇協辦人可以協助的對象。你可以輸入電子郵件地址來搜尋使用者。
公司管理員 這個角色的使用者除了能幫自己訂行程,也可以幫公司內其他使用者(以及訪客)訂行程。此外,公司管理員還能進入 方案 選單,使用各項管理功能,例如: - 設定公司旅遊政策
- 新增使用者
- 移除使用者
- 指派使用者角色(本頁說明)
- 指派審核人員
- 指派行程協辦人給其他旅客
- 新增與設定公司信用卡作為付款方式
- 查看分析數據與指標
- 使用安全功能
- 完成後,請點選 儲存。
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