Records uploaden - Inleiding

Met Spotnana kunt u eenvoudig veelgebruikte gegevensbestanden direct op het Spotnana-platform uploaden. Dit is vooral handig als u grote aantallen records heeft die handmatig aanmaken te tijdrovend zou maken. Door records in bulk te uploaden, kunt u het volgende doen:

• een CSV-bestand direct vanuit de OBT uploaden (geschikt voor gegevens die u niet vaak hoeft aan te passen)
• een CSV-bestand uploaden via SFTP (geschikt voor gegevens die regelmatig wijzigen en waarvoor een automatische koppeling gewenst is)

Er is een vaste volgorde waarin nieuwe records aangemaakt moeten worden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat u eerst uw rechtspersonen aanmaakt, voordat u gebruikers toevoegt. Meer informatie hierover vindt u bij de afzonderlijke stappen hieronder.

CSV via de OBT

Gaat u CSV-bestanden rechtstreeks vanuit de OBT uploaden? Raadpleeg dan deze instructies: 

• Gebruikersprofielen uploaden
• Kantoorrecords uploaden
• Rechtspersonen uploaden
• Gebruikersrollen toewijzen
• Bedrijfsbeleid (PDF) uploaden

CSV via SFTP

Gaat u CSV-bestanden via SFTP uploaden? Volg dan deze instructies: 

• SFTP - Installatie-instructies
• SFTP - Instructies voor gebruikersrollen
• SFTP - Instructies voor HR-koppelingen
• SFTP - Instructies voor kantoren
• SFTP - Instructies voor rechtspersonen
• SFTP - Instructies voor aangepaste velden