Enviando registros - Introdução

A Spotnana permite que você envie vários dos seus registros mais usados diretamente para a plataforma. Isso é especialmente útil quando você tem muitos registros e não quer cadastrá-los um por um. Ao fazer esse envio em massa, você pode:

• enviar um arquivo CSV direto pelo OBT (ideal para registros que não precisam ser atualizados com frequência)
• enviar um arquivo CSV via SFTP (recomendado para registros que mudam com frequência e precisam de atualização automática)

Existe uma ordem recomendada para criar novos registros. Por exemplo, é importante já ter cadastrado suas entidades legais antes de subir os registros de usuários. Para mais detalhes, confira os procedimentos abaixo.

CSV pelo OBT

Se você for enviar seus arquivos CSV direto pelo OBT, siga estes procedimentos: 

• Enviar registros de perfil de usuário
• Enviar registros de escritórios
• Enviar registros de entidades legais
• Enviar atribuições de funções de usuário
• Enviar PDF da política da empresa

CSV via SFTP

Se você for enviar seus arquivos CSV via SFTP, siga estes procedimentos: 

• SFTP - Como configurar
• SFTP - Instruções para funções de usuário
• SFTP - Instruções para integração com RH
• SFTP - Instruções para escritórios
• SFTP - Instruções para entidades legais
• SFTP - Instruções para campos personalizados