Berichte planen (in Insights/Analytics)

Sie können festlegen, dass Berichte zu einem späteren Zeitpunkt und/oder in regelmäßigen Abständen automatisch ausgeführt werden. 

INHALTSVERZEICHNIS

• Berichte planen (in Insights/Analytics)
  • Zeitplan für einen Bericht erstellen 
  • Alle geplanten Berichte anzeigen 
  • Geplanten Bericht bearbeiten 
  • Geplanten Bericht löschen 

Zeitplan für einen Bericht erstellen 

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Insights. Die Startseite wird mit der Übersichtskarte und den letzten Reisebuchungen angezeigt. 
2. Wählen Sie den Bericht aus, für den Sie einen Zeitplan erstellen möchten. Gegebenenfalls müssen Sie den entsprechenden Ordner öffnen, um ihn zu finden. Eine Übersicht der Berichte finden Sie unter Insights- und Analyseberichte.
3. Klicken Sie auf das Symbol für den Zeitplan (Kalender) oben rechts neben dem Bearbeiten-Stiftsymbol. 
   Hinweis: Wenden Sie alle Filter an, die im Bericht enthalten sein sollen, bevor Sie den Zeitplan erstellen. So werden diese Filter immer im geplanten Bericht berücksichtigt. 
4. Wählen Sie im Menü Neuen Zeitplan erstellen aus. Die Seite Berichtszeitplan erstellen wird angezeigt. Dort sehen Sie automatisch den Berichtsnamen und alle angewendeten Filter für diesen Bericht.
5. Wählen Sie das gewünschte Datumsbereichs-Preset aus.
6. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den geplanten Bericht in die entsprechenden Felder ein.
7. Wählen Sie im Feld Format das gewünschte Dateiformat aus (z. B. PDF, CSV). 
8. Wählen Sie die gewünschte Zustellmethode für den geplanten Bericht aus (z. B. E-Mail, SFTP). 
9. Geben Sie das gewünschte Format für den Zeitstempel an (z. B. YYYY-MM-DD). Dieses wird als Suffix zum Dateinamen des Berichts hinzugefügt, wenn er erstellt wird.   
10. Wählen Sie die Häufigkeit, mit der der geplante Bericht erstellt werden soll (z. B. Täglich, Wöchentlich). Abhängig von Ihrer Auswahl im Feld Häufigkeit müssen Sie gegebenenfalls weitere Angaben machen (z. B. Wochentage bei einer wöchentlichen Ausführung). 
11. Wählen Sie eine Uhrzeit aus oder geben Sie diese ein, zu der der geplante Bericht erstellt werden soll. Die Zeitangabe erfolgt in UTC. 
12. Je nachdem, welche Zustellmethode Sie ausgewählt haben, legen Sie Folgendes fest: 
    • Geben Sie im Feld E-Mail-Empfänger die E-Mail-Adressen der Nutzer ein, die den Bericht nach der Erstellung erhalten sollen. 
    • Geben Sie im Feld Remote Host den Hostnamen des SFTP-Servers ein.
13. Klicken Sie auf Zeitplan erstellen. Der Bericht wird geplant. 

Alle geplanten Berichte anzeigen

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Insights. Die Seite Home wird mit der Übersichtskarte und den letzten Reisebuchungen angezeigt.
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Zeitpläne. Die Seite Zeitpläne wird angezeigt. Für jeden Bericht werden folgende Informationen dargestellt:
   • Name
   • Empfänger
   • Häufigkeit (wie oft der Bericht ausgeführt wird)
   • Format
   • Letzte 3 Ausführungen
3. Sie können das Suchfeld oben auf der Seite verwenden, um den gewünschten geplanten Bericht zu finden.
   

Einen geplanten Bericht bearbeiten

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Insights. Die Seite Home wird mit der Übersichtskarte und den letzten Reisebuchungen angezeigt.
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Schedules. Die Seite Schedules wird angezeigt.
3. Suchen Sie die Zeile des geplanten Berichts, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol (Stift). Sie können das Suchfeld oben auf der Seite nutzen, um den gewünschten geplanten Bericht zu finden. Die Seite Report schedule für den geplanten Bericht wird angezeigt.
4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf Update schedule. Ihre Anpassungen am geplanten Bericht werden gespeichert.

Geplanten Bericht löschen

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Insights. Die Seite Home wird mit der Übersichtskarte und den letzten Reisebuchungen angezeigt.
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Schedules. Die Seite Schedules wird angezeigt.
3. Suchen Sie die Zeile des geplanten Berichts, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Löschen-Symbol (Papierkorb). Sie können das Suchfeld oben auf der Seite nutzen, um den gewünschten geplanten Bericht zu finden.
4. Klicken Sie auf Delete, um das Löschen des geplanten Berichts zu bestätigen. Der geplante Bericht wird gelöscht.