Планування звітів (у розділі Insights/Аналітика)

Ви можете налаштувати автоматичне виконання будь-якого зі своїх звітів. Це дозволяє запланувати запуск звіту на певний час у майбутньому або зробити його регулярним. 

ЗМІСТ

• Планування звітів (у розділі Insights/Аналітика)
  • Як створити розклад для звіту
  • Перегляд усіх запланованих звітів
  • Редагування запланованого звіту
  • Видалення запланованого звіту

Як створити розклад для звіту 

1. Відкрийте Insights у головному меню. На сторінці Головна відобразиться мапа та останні бронювання подорожей.
2. Оберіть звіт, для якого потрібно створити розклад. Якщо не бачите потрібний звіт, розгорніть відповідну папку. Перелік звітів можна переглянути у розділі Звіти Insights та аналітики.
3. Натисніть на іконку розкладу (календаря) у верхньому правому куті (поруч із іконкою редагування).
   Примітка: Рекомендуємо застосувати всі необхідні фільтри до звіту перед його плануванням. Так ці фільтри завжди будуть враховані у запланованому звіті.
4. Виберіть Створити новий розклад у меню. Сторінка створення розкладу звіту відкриється автоматично. Тут ви побачите назву звіту та всі застосовані фільтри.
5. Оберіть потрібний попередньо встановлений діапазон дат.
6. У відповідних полях вкажіть назву та опис для запланованого звіту.
7. Виберіть потрібний формат файлу у полі Формат (наприклад, PDF, CSV). 
8. Оберіть спосіб доставки запланованого звіту (наприклад, електронна пошта, SFTP). 
9. Вкажіть, у якому форматі має відображатися мітка часу (наприклад, YYYY-MM-DD). Цей формат буде додано як суфікс до назви файлу звіту під час його створення.   
10. Оберіть, як часто має формуватися запланований звіт (наприклад, Щодня, Щотижня). Залежно від вибраної опції у полі Частота , можливо, потрібно буде додатково вказати параметри (наприклад, Дні тижня для опції Щотижня). 
11.  Вкажіть або оберіть час доби, коли має запускатися запланований звіт. Час вказується за UTC. 
12. Залежно від того, який спосіб доставки ви обрали, налаштуйте одну з таких опцій: 
    • У полі для електронної пошти вкажіть адреси користувачів, які отримуватимуть звіт після його створення. Одержувачі електронної пошти полі. 
    • У полі Віддалений хост вкажіть адресу SFTP-сервера.
13. Натисніть Створити розклад. Звіт буде додано до розкладу.   

Переглянути всі заплановані звіти 

1. Відкрийте Insights у головному меню. На сторінці Головна відобразиться карта та останні бронювання поїздок. 
2. Перейдіть до розділу Розклади у лівому меню. Відкриється сторінка Розклади. Для кожного звіту буде показано такі дані: 
   • Назва
   • Отримувачі
   • Частота (як часто формується звіт)
   • Формат
   • Останні 3 запуску
3. Ви можете скористатися полем пошуку у верхній частині сторінки, щоб знайти потрібний запланований звіт.
   

Редагування запланованого звіту

1. Натисніть Insights у головному меню. Відкриється сторінка Home з картою та останніми бронюваннями поїздок.
2. Виберіть Schedules у списку навігації ліворуч. Відкриється сторінка Schedules.
3. Знайдіть рядок із потрібним запланованим звітом і натисніть на іконку редагування (олівець). Для пошуку потрібного звіту також можна скористатися полем пошуку у верхній частині сторінки. Відкриється сторінка Report schedule для обраного звіту.
4. Внесіть необхідні зміни у відповідні поля та натисніть Оновити розклад. Ваші зміни до запланованого звіту буде збережено.   

Видалити запланований звіт 

1. Відкрийте Insights у головному меню. Home відкриється з картою та останніми бронюваннями поїздок. 
2. Перейдіть у Schedules у лівому меню. Schedules відкриється.
3. Знайдіть рядок із потрібним запланованим звітом і натисніть піктограму видалення (кошик). За потреби скористайтеся пошуком у верхній частині сторінки, щоб швидко знайти потрібний звіт. 
4. Підтвердьте, натиснувши Видалити. Після підтвердження звіт буде видалено.