Records uploaden - Inleiding

Met Spotnana kunt u eenvoudig veelgebruikte gegevens in één keer uploaden naar het platform. Dit is vooral handig als u grote aantallen records heeft die u liever niet handmatig één voor één invoert. Bij het uploaden van meerdere records tegelijk kunt u het volgende doen:

• een CSV-bestand rechtstreeks vanuit de OBT uploaden (geschikt voor gegevens die u niet vaak hoeft bij te werken)
• een CSV-bestand uploaden via SFTP (aanbevolen voor gegevens die regelmatig wijzigen en waarvoor een automatische update gewenst is)

Er is een vaste volgorde waarin nieuwe records aangemaakt moeten worden. Zo is het belangrijk dat u eerst uw juridische entiteiten toevoegt voordat u gebruikersgegevens uploadt. Meer informatie hierover vindt u in de afzonderlijke stappen hieronder.

CSV via de OBT

Wilt u CSV-bestanden direct vanuit de OBT uploaden? Volg dan deze stappen: 

• Gebruikersprofielen uploaden
• Kantoorrecords uploaden
• Juridische entiteiten uploaden
• Bedrijfsbeleid als PDF uploaden

CSV via SFTP

Wilt u CSV-bestanden via SFTP uploaden? Gebruik dan de volgende instructies: 

• SFTP - Instructies voor het instellen
• SFTP - Instructies voor HR-feeds
• SFTP - Instructies voor kantoren
• SFTP - Instructies voor juridische entiteiten
• SFTP - Instructies voor aangepaste velden