העלאת רשומות – הקדמה

Spotnana מאפשרת לכם להעלות בקלות רשומות רבות שבהן אתם משתמשים לעיתים קרובות ישירות למערכת. זה פתרון יעיל במיוחד כאשר יש לכם כמות גדולה של רשומות, שקשה להזין אותן ידנית אחת-אחת. כאשר מעלים רשומות בכמות גדולה, ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

• להעלות קובץ CSV ישירות מתוך ה-OBT (מתאים במיוחד לרשומות שאינכם מתכננים לעדכן לעיתים קרובות)
• להעלות קובץ CSV באמצעות SFTP (מומלץ לרשומות שצפויות להשתנות לעיתים תכופות ודורשות עדכון קבוע)

יש סדר מסוים שבו כדאי ליצור רשומות חדשות. לדוגמה, חשוב ליצור קודם את היישויות המשפטיות לפני שמעלים את רשומות המשתמשים. למידע נוסף, עיינו בהנחיות המפורטות בקישורים למטה.

העלאת CSV דרך ה-OBT

אם בכוונתכם להעלות קבצי CSV ישירות מה-OBT, תוכלו להיעזר בהנחיות הבאות: 

• העלאת רשומות פרופילי משתמשים
• העלאת רשומות משרדים
• העלאת רשומות ישויות משפטיות
• העלאת שיוך תפקידים למשתמשים
• העלאת מסמך מדיניות החברה (PDF)

העלאת CSV באמצעות SFTP

אם תבחרו להעלות קבצי CSV באמצעות SFTP, השתמשו בהנחיות הבאות: 

• SFTP – הוראות הגדרה
• SFTP – הוראות לשיוך תפקידי משתמשים
• SFTP – הוראות להזנת נתוני משאבי אנוש (HR)
• SFTP – הוראות למשרדים
• SFTP – הוראות לישויות משפטיות
• SFTP – הוראות לשדות מותאמים אישית