Agendar relatórios (em Insights/Analytics)

Pode agendar a execução de qualquer um dos seus relatórios. Assim, consegue definir quando quer que um relatório seja gerado, seja numa data futura ou de forma recorrente. 

ÍNDICE

• Agendar relatórios (em Insights/Analytics)
  • Criar um agendamento para um relatório 
  • Ver todos os relatórios agendados 
  • Editar um relatório agendado 
  • Eliminar um relatório agendado 

Criar um agendamento para um relatório 

1. Clique em Insights no menu principal. Vai abrir a página Início com o mapa e as reservas de viagens mais recentes. 
2. Escolha o relatório para o qual pretende criar um agendamento. Pode ser necessário expandir a pasta correspondente para o encontrar. Para ver a lista de relatórios disponíveis, consulte Relatórios de Insights e Analytics.
3. Clique no ícone de agendamento (calendário) no canto superior direito (junto ao lápis de edição). 
   Nota: Antes de agendar, aplique todos os filtros que pretende ver refletidos no relatório. Assim, garante que esses filtros ficam sempre associados a esse relatório agendado. 
4. Selecione Criar novo agendamento no menu. Vai aparecer a página Criar agendamento de relatório, onde pode ver logo o nome do relatório e os filtros que aplicou.
5. Escolha o Intervalo de datas predefinido que pretende.
6. Indique o nome e uma descrição para o relatório agendado nos campos respetivos.
7. No campo Formato (por exemplo, PDF ou CSV), escolha o formato que prefere. 
8. Depois, selecione o Método de entrega para o relatório agendado (por exemplo, por email, SFTP). 
9. Indique o formato que pretende para a data e hora (por exemplo, YYYY-MM-DD). Este formato será acrescentado ao nome do ficheiro do relatório quando for gerado.   
10. Escolha com que frequência quer que o relatório agendado seja executado (por exemplo, Diariamente, Semanalmente). Dependendo da opção escolhida no campo Frequência , poderá ser necessário indicar outros valores (por exemplo, Dias da semana para uma frequência Semanal). 
11.  Escolha ou introduza a hora a que pretende que o relatório seja executado. A hora será considerada em UTC. 
12. Consoante a opção que escolher no campo Método de entrega, configure um dos seguintes: 
    • No campo respetivo, introduza os emails dos utilizadores que devem receber o relatório assim que este for gerado. Destinatários do email campo. 
    • No campo Servidor remoto , introduza o endereço do servidor SFTP.
13. Clique em Criar agendamento. O relatório ficará agendado.   

Ver todos os relatórios agendados 

1. Clique em Insights no menu principal. A página Início será apresentada com o mapa e as reservas de viagens mais recentes. 
2. Clique em Agendamentos na lista de navegação à esquerda. A página Agendamentos será apresentada. Para cada relatório, verá as seguintes informações: 
   • Nome
   • Destinatários
   • Frequência (com que o relatório é executado)
   • Formato
   • Últimas 3 execuções
3. Pode utilizar o campo de pesquisa no topo da página para encontrar o relatório agendado que pretende.
   

Editar um relatório agendado

1. Clique em Insights no menu principal.Home será apresentada com o mapa e as reservas de viagens mais recentes.
2. Clique em Schedules na lista de navegação à esquerda.Schedules será apresentada.
3. Encontre a linha do relatório agendado que quer editar e clique no ícone de edição (lápis). Se precisar, pode usar o campo de pesquisa no topo da página para encontrar o relatório certo.Report schedulea página do relatório agendado será apresentada.
4. Altere os campos que quiser e clique em Atualizar agendamento. As alterações feitas ao relatório agendado serão guardadas.   

Eliminar um relatório agendado 

1. Clique em Insights no menu principal. Vai ver a página Início com o mapa e as reservas de viagens mais recentes. 
2. Clique em Agendamentos na lista de navegação à esquerda. Será apresentada a página Agendamentos.
3. Procure a linha do relatório agendado que pretende eliminar e clique no ícone de eliminar (caixote do lixo). Se preferir, pode usar o campo de pesquisa no topo da página para encontrar o relatório que deseja. 
4. Clique em Eliminar quando lhe for pedido para confirmar a eliminação do relatório agendado. O relatório será eliminado.