Ataskaitų planavimas (Insights/Analytics)

Jūs galite suplanuoti bet kurios savo ataskaitos generavimą. Tai leidžia nustatyti, kada ataskaita bus parengta ateityje arba kad ji būtų kuriama reguliariai pagal nustatytą grafiką. 

TURINYS

• Ataskaitų planavimas (Insights/Analytics)
  • Sukurti ataskaitos planavimo grafiką
  • Peržiūrėti visas suplanuotas ataskaitas
  • Redaguoti suplanuotą ataskaitą
  • Ištrinti suplanuotą ataskaitą

Sukurti ataskaitos planavimo grafiką 

1. Paspauskite Insights pagrindiniame meniu. Pagrindinis puslapis bus atvertas su žemėlapiu ir naujausiais kelionių užsakymais.
2. Pasirinkite ataskaitą, kuriai norite sukurti planavimą. Jei reikia, išskleiskite jos aplanką, kad ją rastumėte. Visų ataskaitų sąrašą rasite skyriuje Insights ir analitinės ataskaitos.
3. Viršuje dešinėje (šalia redagavimo pieštuko ženkliuko) spustelėkite planavimo (kalendoriaus) piktogramą.
   Pastaba: Prieš planuodami ataskaitos generavimą, pritaikykite visus norimus filtrus. Tokiu būdu šie filtrai visada bus taikomi suplanuotai ataskaitai.
4. Pasirinkite Naujas tvarkaraštis iš meniu. Ataskaitos tvarkaraščio kūrimas puslapis bus atidarytas automatiškai. Jame matysite ataskaitos pavadinimą ir visus šiai ataskaitai taikomus filtrus.
5. Pasirinkite norimą Datos intervalo šabloną.
6. Nurodykite suplanuotos ataskaitos pavadinimą ir aprašymą atitinkamuose laukeliuose.
7. Formatas lauke pasirinkite norimą failo tipą Formatas (pvz., PDF, CSV). 
8. Pasirinkite norimą Pristatymo būdą suplanuotai ataskaitai (pvz., el. paštu, SFTP). 
9. Nurodykite, kokiu formatu norite matyti datos ir laiko žymą (pvz., YYYY-MM-DD). Ši žyma bus pridėta prie ataskaitos failo pavadinimo, kai ataskaita bus sugeneruota.   
10. Pasirinkite, kaip dažnai norite, kad suplanuota ataskaita būtų vykdoma (pvz., Kiekvieną dieną, Kiekvieną savaitę). Priklausomai nuo pasirinktos Dažnio lauko reikšmės, gali reikėti nurodyti papildomus parametrus (pvz., Savaitės dienos jei pasirinkote savaitinį dažnį). 
11.  Pasirinkite arba įveskite laiką, kada suplanuota ataskaita turi būti vykdoma. Laikas bus skaičiuojamas pagal UTC. 
12. Priklausomai nuo to, kokį Pristatymo būdą pasirinksite, reikės nurodyti vieną iš šių variantų: 
    • Lauke įrašykite tų naudotojų el. pašto adresus, kurie turės gauti ataskaitą, kai ji bus sugeneruota.Gavėjų el. pašto adresai lauke. 
    • Įveskite SFTP serverio pagrindinio kompiuterio adresąNuotolinis kompiuterislauką.
13. SpustelėkiteSukurti tvarkaraštįAtaskaita bus suplanuota. 

Peržiūrėti visas suplanuotas ataskaitas

1. SpustelėkiteĮžvalgospagrindiniame meniu.Pagrindinis puslapisBus rodoma puslapis su žemėlapiu ir naujausiais kelionių užsakymais.
2. SpustelėkiteTvarkaraščiaikairiajame navigacijos sąraše.Tvarkaraščiaibus rodoma puslapis. Kiekvienai ataskaitai bus pateikta:
   • Vardas
   • Gavėjai
   • Ataskaitos generavimo dažnumas
   • Formatas 
   • Paskutiniai 3 vykdymai
3. Norėdami rasti norimą suplanuotą ataskaitą, galite naudoti paieškos laukelį puslapio viršuje.
   

Kaip redaguoti suplanuotą ataskaitą 

1. Paspauskite Insights pagrindiniame meniu.Home puslapyje matysite žemėlapį ir naujausius kelionių užsakymus. 
2. Pasirinkite Schedules kairiajame meniu.Schedules puslapis bus atvertas.
3. Suraskite suplanuotos ataskaitos eilutę, kurią norite redaguoti, ir spustelėkite redagavimo (pieštuko) piktogramą. Norėdami rasti norimą suplanuotą ataskaitą, galite naudoti paieškos lauką puslapio viršuje.Report schedule pasirinktos ataskaitos puslapis bus atidarytas.
4. Redaguokite bet kuriuos laukus pagal poreikį ir spustelėkiteAtnaujinti tvarkaraštįJūsų atlikti suplanuotos ataskaitos pakeitimai bus išsaugoti.   

Ištrinti suplanuotą ataskaitą 

1. Paspauskite Insights pagrindiniame meniu. Home puslapyje matysite žemėlapį ir naujausius kelionių užsakymus. 
2. Pasirinkite Schedules kairiajame meniu. Schedules puslapis bus atvertas.
3. Suraskite suplanuotos ataskaitos eilutę, kurią norite ištrinti, ir spustelėkite ištrynimo (šiukšliadėžės) piktogramą. Norimą suplanuotą ataskaitą galite rasti naudodamiesi paieškos lauku puslapio viršuje.
4. SpustelėkiteDelete . Suplanuota ataskaita bus ištrinta.